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财富传承是客户一生理财需求的重要方面，国际上财富传承的工具有多种，关于它们各自的优劣势的说法错误的有（  ）。

题目
多选题
财富传承是客户一生理财需求的重要方面，国际上财富传承的工具有多种，关于它们各自的优劣势的说法错误的有（  ）。
A

遗嘱简单且为大众熟悉认可.但易失去家族事务的私密性和引发遗产纠纷

B

税收递延养老金只要符合监管要求，可免于缴税，期限无限制

C

基金会不能用于家族代际间传承财富，缺乏流动性和灵活性

D

联名账户获取的净利润可规避遗产税和赠与税

E

人寿保险不缴纳遗产税，不需要公证和支付遗嘱执行费用

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第1题：

财富传承规划的要点包括( )

A.财富传承规划对象
B.财富传承规划受益人
C.财富传承的时机
D.财富传承的工具
E.财富传承的手段

答案：A,B,C,D
解析：
财富传承规划的要点包括：财富传承规划对象，财富传承规划受益人，财富传承的时机，财富传承的工具。

第2题：

财富传承规划的主要内容包括( )。

A、计算和评估客户的财产价值
B、决定财富传承的具体目标
C、选择财富传承的工具
D、制订财产传承规划方案
E、执行财产传承规划方案

答案：A,B,D
解析：
A,B,D
财富传承规划的主要内容包括三个方面：计算和评估客户的财产价值、决定财富传承的具体目标、制订财产传承规划方案。

第3题：

下列关于财富传承规划的说法正确的是（　　）。

A.财富传承规划的对象是客户的资产
B.财富传承规划对保证财产安全作用不大
C.夫妻双方的财产关系可以依据法律、习惯来调整，不需要财富传承规划
D.进行财富传承规划可以在体现财富持有人意志的同时，维护家庭和谐

答案：D
解析：
进行财富传承规划的一个优势是可以不简单按照法定继承来分配财产。通过有艺术、有技巧地分配财产，可以在体现财富持有人意志的同时，维护家庭和谐。A项，财富传承规划的对象是客户的资产和负债、企业经营、对客户资产和负债进行妥善的安排、对企业经营的顺利让渡等等；B项，通过合理的财富传承方案设计，可以降低财富损失风险；C项，夫妻双方的财产关系是一种共同共有关系。

第4题：

高净值人士往往具有充足的财富，因此保险在其理财规划及财富传承中的作用并不大。（）


正确答案:错误

第5题：

关于私人银行定义及特点，下列说法不正确的是（）。

  • A、对象是大众客户
  • B、服务多为个性化
  • C、产品包括投资和信托在内的多种产品
  • D、涉及财富保值、增值、保全和传承等服务

正确答案:A

第6题：

财富传承规划的主要内容包括（　　）。

A.计算和评估客户财产
B.决定财富传承的总体目标
C.决定财富传承的具体目标
D.制定财产传承规划方案
E.执行财产传承规划

答案：A,C,D
解析：
财富传承规划的主要内容包括三个方面：①计算和评估客户的财产价值；②决定财富传承的具体目标；③制定财产传承规划方案。

第7题：

私人银行概述和客户需求分析1.关于私人银行定义及特点，下列说法不正确的是（）。

  • A、对象是大众客户
  • B、服务多为个性化
  • C、产品包括投资和信托在内的多种产品
  • D、涉及财富保值、增值、保全和传承等服务

正确答案:A

第8题：

财富传承的工具选择关系到财富传承的安全、成本和效率。


答案：对
解析：
财富传承的工具选择关系到财富传承的安全、成本和效率。

第9题：

关于财富传承规划，下列说法正确的有（）

  • A、传承的对象不包括管理权
  • B、财富传承涉及大量的民事法律关系的协调和处理
  • C、财富传承工具只包括遗嘱和家族信托
  • D、个人财富的积累使得有关财富传承的需求越来越强烈
  • E、有利于维持家庭成员生活质量

正确答案:B,D,E

第10题：

高端客户的财富管理目标主要有哪些（）。

  • A、财富保障
  • B、财富传承
  • C、财富增值

正确答案:A,B,C

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