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理财规划应用功能不包括（）

题目
单选题
理财规划应用功能不包括（）
A

通过快速理财服务，吸引客户

B

通过专项规划，引导客户需求

C

通过规划，有利于全面的了解客户信息

D

目标客户的分析与取舍

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第1题：

理财规划师在为客户进行保险规划时，应该让客户知道保险在家庭理财中的功能，下列()是保险最根本的职能。

A:风险保障
B:储蓄功能
C:资产保护功能
D:避税功能

答案：A
解析：
一般认为，保险具有分散风险、补偿损失等基本职能，以及由此派生出防灾防损、投资理财等功能，就家庭理财这一角度而言，风险保障是保险最根本的职能，也是家庭理财规划中保险的基本定位。

第2题：

某理财规划师对于单项规划的范围不是很明确，按照科学的理财方案制定标准，消费支出规划的主要内容不包括()。

A:购房规划
B:购车规划
C:日常消费规划
D:个人信贷消费规划

答案：C
解析：
消费支出规划主要包括：①购房规划；②购车规划；③信用卡与个人信贷消费规划。

第3题：

理财规划建议书的封面一般不包括( )。

A．标题

B．理财规划目标

C．执行该理财规划的单位

D．出具报告的日期


正确答案：B

第4题：

非执业理财规划师违反职业道德，行业自律机构的制裁措施不包括（）。

  • A、取消其理财规划师资格
  • B、终身不得执业
  • C、不得再次参加理财规划师职业资格考试
  • D、罚款

正确答案:D

第5题：

单身期主要需要的理财规划不包括（）。

  • A、现金规划
  • B、消费支出规划
  • C、投资规划
  • D、风险管理规划

正确答案:D

第6题：

理财规划建议书的前言不包括()。

A:致谢
B:理财规划建议书所用资料的来源
C:理财规划机构简介
D:费用标准

答案：C
解析：
除ABD三项外，理财规划建议书的前言还包括：理财规划建议书的由来、公司义务、客户义务、免责条款。

第7题：

理财规划书的开场白不包括( )。


A.一封给客户的信

B.理财规划书的封面

C.法律声明文件

D.理财规划书的摘要

答案：C
解析：
一份理财规划书应当有自己的“开场白”，它包括了以下5个部分的内容或工作：①理财规划书的装订；②一封给客户的信，向客户表示感谢以及一些和理财规划书相关的注意事项；③理财规划书的封面；④理财规划书的摘要；⑤目录。

第8题：

个人信托理财规划不包括()。

A.评估规划

B.制定规划

C.实施规划

D.修正规划


参考答案：A

第9题：

老张今年60岁，他请理财规划师为他量身定做理财规划，一般不包括（）。

  • A、财产传承规划
  • B、现金规划
  • C、投资规划
  • D、风险管理规划

正确答案:D

第10题：

理财规划书的开场白不包括（）

  • A、一封给客户的信
  • B、理财规划书的封面
  • C、法律声明文件
  • D、理财规划书的摘要

正确答案:C

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