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下列属于国内理财顾问业务流程的有（　　）。

题目
下列属于国内理财顾问业务流程的有（　　）。

A 、 收集客户信息
B 、 为客户建立投资组合
C 、 为客户进行财务规划
D 、 客户财务目标分析与确认
E 、 绩效评估
参考答案和解析
答案：A,B,C,D,E
解析：
国内理财顾问业务流程主要有：第一步，收集客户信息；第二步，客户财务分析；第三步，客户财务目标分析与确认；第四步，财务规划；第
五步，投资组合；第六步，实施计划；第七步，绩效评估。
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第1题：

根据管理运作方式，下列属于商业银行个人理财业务的有（ ）。

A.综合理财服务

B.理财业务

C.私人银行业务

D.理财顾问服务

E.财富管理业务


正确答案：AD
根据管理运作方式不同，商业银行个人理财业务可分为理财顾问服务与综合理财服务两大类；根据客户类型不同，商业银行个人理财业务可分为理财业务、财富管理业务、私人银行业务。

第2题：

下列各项属于我国基金销售渠道的有()。

A:证券公司
B:独立的理财顾问
C:商业银行
D:基金超市

答案：A,C
解析：
我国基金销售渠道包括商业银行、证券公司、证券咨询机构和专业基金销售公司、基金管理公司直销中心。BD两项为国外的基金销售渠道。

第3题：

下列关于规范理财顾问服务业务操作程序的表述,正确的有:( )。

A．应区分理财顾问服务与一般性业务咨询活动

B．在理财顾问服务中,商业银行向客户提供财务分析与规划,发挥客户理财顾问的作用

C．在理财顾问服务中,客户的投资决策在某种程度上会受到商业银行个人理财业务人员的影响

D．在理财顾问服务中,商业银行不为客户提供投资建议,主要是解答业务的办理方法


正确答案：ABC

第4题：

根据是否接受客户委托和授权，下列属于商业银行个人理财业务的有（　　）。

A.综合理财服务
B.理财业务
C.私人银行业务
D.理财顾问服务
E.财富管理业务

答案：A,D
解析：
按是否接受客户委托和授权对客户资金进行投资和管理，理财业务可分为理财顾问业务和综合理财业务。

第5题：

下列不属于理财顾问服务特点的是（　　）。

A.顾问性
B.非专业性
C.综合性
D.长期性

答案：B
解析：
理财顾问服务特点有顾问性、专业性、综合性、制度性、长期性。理财顾问服务是一项专业性很强的服务，要求从业人员有扎实的金融知识基础，对相关的金融市场及其交易机制有清晰的认识，对相关的金融产品的风险性和收益性能准确地测算和分析，因此B选项错误。

第6题：

政府财务顾问和集合理财顾问均属于财务顾问业务。()


答案：对
解析：
财务顾问业务包括证券承销、企业并购以及项目融资的咨询顾问业务、政府财务顾问、集合理财顾问。

第7题：

购买理财产品属于理财顾问业务流程中（　　）步骤的内容。

A 、 实施计划
B 、 绩效评估
C 、 财务分析
D 、 财务规划

答案：A
解析：
购买理财产品属于理财顾问业务流程中实施计划的步骤。

第8题：

下列关于理财顾问服务的说法，正确的是( )。

A．理财顾问服务的个性化色彩强于综合理财服务

B．理财顾问服务需要商业银行和客户共同承担收益和风险

C．理财顾问服务为客户代为管理和运用资金

D．理财顾问服务是一种针对个人客户的专业化服务


正确答案：D

第9题：

下列各项中，属于理财顾问服务特点的是()

A:顾问性
B:专业性
C:综合性
D:制度性
E:动态性

答案：A,B,C,D,E
解析：
理财顾问服务特点包括：(1)顾问性。(2)专业性。(3)综合性。(4)制度性。(5)长期性。(6)动态性。

第10题：

根据管理运作方式，下列属于商业银行个人理财业务的有（　　）。

A.综合理财服务
B.理财业务
C.私人理财业务
D.理财顾问服务
E.财富管理业务

答案：A,D
解析：
根据管理运作方式不同，商业银行个人理财业务可分为理财顾问服务与综合理财服务两大类；根据客户类型不同，商业银行个人理财业务可分为理财业务、财富管理业务、私人银行业务。

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