对信息进行分类
了解客户的退休养老需求
对客户个人信息的收集与整理
以上均不对
第1题:
理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。( )
此题为判断题(对,错)。
第2题:
第3题:
取得客户授权是理财规划师实施理财方案的第一步。
A.正确
B.错误
第4题:
第5题:
第6题:
因为理财规划师向客户提供虚假或误导性信息,给客户造成损害,应该承担责任的是 ( )。
A.理财规划师所在机构
B.理财规划师
C.客户、理财规划师
D.理财规划师、理财规划师所在机构
第7题:
第8题:
理财规划师建议吴先生提早进行退休养老规划,因为退休养老规划是为了保证客户在将来有一个自立、尊严、高品质的退休生活,而从现在开始积极实施的理财方案。以下关于退休养老规划的说法错误的是( )。
A.退休养老规划是个人理财规划中不可缺少的部分
B.由于预期寿命的延长,凸显退休养老规划的必要
C.合理而有效的退休养老规划,通常可以满足退休后漫长生活的支出需要,但不能抵御通货膨胀的影响,更不能显著的提高个人的财富水平
D.社会保障和养老金资金紧张的现状使个人更需要在年轻时积累退休养老金
第9题:
第10题: