在私人银行客户签约过程中,以下行为正确的是()。

题目

在私人银行客户签约过程中,以下行为正确的是()。

  • A、未经合规审核,直接与客户签约
  • B、签约申请、客户服务协议同时签署
  • C、尽职调查、风险评估问卷、服务协议签署工作同时完成
  • D、在协议空白开始处注明,“此后空白”或“此后无文字”
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第1题:

在私人银行签约模块中以下哪一项不属于品牌客户管理的功能点?()

  • A、私人银行顾问分配
  • B、私人银行顾问审阅
  • C、私银客户关系审批
  • D、财富顾问服务费减免申请

正确答案:C

第2题:

私人银行签约预申请是由()发起的。

  • A、客户经理
  • B、分行私银主管
  • C、私人银行顾问
  • D、分行分管行长

正确答案:A

第3题:

私人银行顾问咨询业务是指工行在为私人银行签约客户提供金融资产服务过程中,整合利用行内外资源为私人银行签约客户及相关主体提供投融资顾问、高端个人理财顾问和金融产品配置顾问等( )顾问金融服务的业务。

A.综合化

B.个性化

C.高端化

D.差异化


答案:A

第4题:

根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》,不属于分部财富顾问主要考核、关注指标的是()。

  • A、私人银行客户签约指标
  • B、签约客户金融资产余额指标
  • C、私人银行目标客户增长情况
  • D、属地客户经理对顾问支持工作的满意度

正确答案:C

第5题:

以下需要到总行审批的事项是()。

  • A、私人银行签约客户准入
  • B、私人银行签约客户解约
  • C、私人银行产品准入
  • D、PBS用户申请

正确答案:B,C,D

第6题:

以下哪几项是私人银行签约模块功能的目标?()

  • A、提升私人银行客户管理水平,加强私人银行客户准入管理
  • B、明确客户归属关系
  • C、明确客户、银行的权利
  • D、营销潜力客户

正确答案:A,B,C,D

第7题:

私人客户在首次购买中银行理财产品时,必须先在个人理财销售系统内进行()。

  • A、银行卡开卡
  • B、客户签约
  • C、客户银行账户新增
  • D、风险承受能力测评
  • E、快信通签约

正确答案:B,C,D

第8题:

私人银行顾问咨询业务是指工行在为( )提供金融资产服务过程中,整合利用行内外资源为( )及相关主体提供投融资顾问、高端个人理财顾问和金融产品配置顾问等综合化顾问金融服务的业务。

A.私人银行签约客户 、私人银行签约客户

B.私人银行客户、私人银行签约客户

C.财富客户、私人银行签约客户

D.个人客户、私人银行签约客户


答案:A

第9题:

在客户签署私人银行签约申请书之前,应做什么工作()。

  • A、签约邀请
  • B、尽职调查
  • C、签署客户服务协议
  • D、风险评估

正确答案:A

第10题:

以下只需由财富顾问填写的是()。

  • A、中国农业银行私人银行签约申请书
  • B、中国农业银行私人银行客户服务协议
  • C、私人银行客户尽职调查表
  • D、中国农业银行代理业务风险声明书

正确答案:C

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