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制订客户发展计划时对客户进行分析，主要包括（）。

题目
多选题
制订客户发展计划时对客户进行分析，主要包括（）。
A

行业与市场

B

策略与增效作用

C

结构与管理

D

业绩

E

对产品的需求

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第1题：

在对商业银行客户进行信用风险识别时，对客户的财务状况分析主要包括以下内容：( )。

A．财务报表分析

B．财务比率分析

C．盈利能力分析

D．融资能力分析

E．现金流量分析


正确答案：ABE

第2题：

小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序应该是()。

A:建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
C:建立客户关系、收集客户信息、制订理财计划、分析客户财务状况、实现理财计划、持续理财服务
D:收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务

答案：B
解析：
本题考查的是理财规划的流程：建立、收集、分析、制定、实现和持续。

第3题：

理财规划师在进行投资理财规划时，首先要做的是全面了解客户的财务信息，对客户的基本情况有一个较为准确的把握，然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析，其中对客户投资相关信息的分析不包括( )。

A．分析客户未来投资收益

B．分析宏观经济形势

C．分析客户现有投资组合信息

D．分析客户家庭预期收人信息


正确答案：A

第4题：

进行客户管理，不仅只是对客户资料进行收集，而且还要对客户进行多方面的分析。其中，客户与本公司的交易情况分析包括（）。

  • A、客户构成分析
  • B、客户与本公司的交易业绩分析
  • C、不同商品的销售构成分析
  • D、不同商品毛利率的分析

正确答案:A,B,C,D

第5题：

新建商品房销售人员对目标客户进行分析的主要内容包括（　　）。

A:潜在客户的调查
B:对所接待客户的特点分析总结
C:了解客户所能承受的房价范围
D:了解客户愿意接受的房屋地理位置
E:了解客户愿意接受的房屋环境

答案：A,B
解析：

第6题：

为了提高客户满意程度,企业通常对客户详细资料进行几个主要方面的深入分析:()。

A.客户概况分析、客户忠诚度分析

B.客户利润分析、客户性能分析

C.客户产品分析、客户促销分析

D.客户未来分析


参考答案：ABCD

第7题：

理财规划师要对客户现行财务状况进行分析，其分析的主要内容包括()。

A:客户家庭资产负债表分析
B:客户家庭收入支出表分析
C:客户财务比率分析
D:客户婚姻状况分析
E:对客户子女的状况进行分析

答案：A,B,C
解析：

第8题：

理财规划师要对客户现行财务状况进行分析,其分析的主要内容包括()。

A、客户家庭资产负债表分析

B、客户家庭现金流量表分析

C、客户投资冒险心理分析

D、客户婚姻状况分析

E、对客户子女的身体状况进行分析


参考答案AB

第9题：

进行客户管理，不仅只是对客户资料进行收集，而且还要对客户进行多方面的分析，客户分析的内容主要包括（）。

  • A、客户与本公司的交易情况
  • B、客户信用
  • C、信用限度确定情况
  • D、客户开始与中止情况

正确答案:A,B,C,D

第10题：

客户档案建立最主要的一个环节是（）。

  • A、对客户特征进行分析
  • B、对客户业务状况进行分析
  • C、获取客户资料
  • D、对客户交易活动现状进行调查

正确答案:C

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