理财规划师在为具体家庭做保险规划时,还应注意一些原则()。
第1题:
理财规划师在为客户做投资规划建议时,应当明确一些基本投资常识和分析方法与工具,其中系统性风险可以用( )来衡量。
A.贝塔系数
B.相关系数
C.收益率的标准差
D.收益率的方差
第2题:
保险规划原则中规定,理财规划师应把客户家庭人身风险的管理放在首位。
A.正确
B.错误
第3题:
理财规划师在为客户制定财产分配规划时应该注意一些事项,下列关于这些事项的描述不恰当的是( )。
A.首先正确界定客户家庭财产和其个人财产的范畴
B.对夫妻共有财产作理财规划时,应征得夫妻双方同意
C.对客户个人财产进行理财规划时,可以涉及客户配偶的财产
D.对客户个人财产进行理财规划时,不要涉及客户配偶的财产
第4题:
第5题:
第6题:
A、整体规划
B、家庭类型策略相匹配
C、提早规划
D、消费、投资与收入相匹配
第7题:
第8题:
理财规划师在为客户做理财规划时,首先要与客户建立客户关系,除此之外,还包括( )。
A.制定理财方案
B.收集客户信息
C.分析客户财务状况
D.实施理财计划
E.持续理财服务
第9题:
第10题: