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理财规划师对客户现行财务状况的分析主要包括（）。

题目

理财规划师对客户现行财务状况的分析主要包括（）。

  • A、客户家庭资产负债表分析
  • B、客户家庭现金流量表分析
  • C、客户利润表分析
  • D、财务比率分析
  • E、客户婚姻、子女情况
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第1题：

理财规划师要对客户现行财务状况进行分析,其分析的主要内容包括()。

A、客户家庭资产负债表分析

B、客户家庭现金流量表分析

C、客户投资冒险心理分析

D、客户婚姻状况分析

E、对客户子女的身体状况进行分析


参考答案AB

第2题：

理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括()。

A:财务比率分析
B:客户家庭利润表分析
C:客户家庭资产负债表分析
D:客户家庭现金流量表分析

答案：B
解析：
理财规划师对客户现行财务状况的分析主要包括三项：①客户家庭资产负债表分析，主要是分析客户家庭资产和负债在某一时点上的基本情况；②客户家庭现金流量表分析，是指理财规划师可以对客户在某一时期的收入和支出进行归纳汇总，为进一步的财务现状分析与理财目标设计提供基础资料；③财务比率分析，需要分析的基本的财务比率包括结余比率、投资与净资产比率、清偿比率、负债比率、即付比率、负债收入比率和流动性比率等。

第3题：

理财规划师在为客户做理财规划时，首先要与客户建立客户关系，除此之外，还包括( )。

A．制定理财方案

B．收集客户信息

C．分析客户财务状况

D．实施理财计划

E．持续理财服务


正确答案：ABCDE

第4题：

小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序应该是()。

A:建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
C:建立客户关系、收集客户信息、制订理财计划、分析客户财务状况、实现理财计划、持续理财服务
D:收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务

答案：B
解析：
本题考查的是理财规划的流程：建立、收集、分析、制定、实现和持续。

第5题：

理财规划师对客户现行财务状况的分析主要包括()。

A:家庭资产负债表分析
B:家庭利润表分析
C:财务比率分析
D:家庭收入支出表分析
E:未来收入增长潜力分析

答案：A,C,D
解析：
理财规划师对客户现行财务状况的分析主要包括客户家庭资产负债表分析、客户家庭收入支出表分析以及财务比率分析等。

第6题：

个人理财过程包括:()。

A.综合理财计划和提出理财计划

B.金融体系的因素

C.分析客户现行财务状况

D.建立客户联系


参考答案：ABCD

第7题：

理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括(　)。


A.客户家庭资产负债表分析

B.客户家庭现金流量表分析

C.财务比率分析

D.客户婚姻.子女状况

答案：D
解析：

第8题：

小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序是( )。

A．建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

B．收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

C．建立客户关系、收集客户信臼、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务

D．建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务


正确答案：A

第9题：

理财规划的流程主要包括()。

A:建立客户关系
B:收集客户信息
C:分析财务状况
D:制定理财方案
E:执行理财方案

答案：A,B,C,D,E
解析：
理财规划的流程包括：①建立客户关系；②收集客户信息，其作为理财规划的基础，是理财规划的必要程序之一；③财务分析和评价；④制订理财方案；⑤实施理财规划方案；⑥持续提供理财服务。

第10题：

不同于专业职业规划师，理财规划师在对客户进行职业建议时，更看重的是客户现在和未来的财务状况，以及职业选择所能带来的现金流。下列不属于理财规划师对客户的职业建议的是()。

A:需要
B:使职业选择清晰化
C:分析资产负债表
D:分析现金流量表

答案：D
解析：
理财规划师对客户的职业建议包括：①需要；②SWOT（优势/劣势/机遇/挑战）分析；③分析资产负债表；④使职业选择清晰化；⑤阻碍；⑥制定提升计划；⑦寻求帮助；⑧寻求提升；⑨区分人生不同时期、不同性别、不同种族的差异。

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