个人客户理财签约成功后,受理柜员应在理财业务综合申请表的代销网点

题目

个人客户理财签约成功后,受理柜员应在理财业务综合申请表的代销网点盖章处盖上()。

  • A、个人业务专用章
  • B、办讫章
  • C、受理业务章
  • D、业务公章
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第1题:

二级支行需打印()类理财业务报表.

  • A、个人理财到期成功汇总表
  • B、个人理财分红明细报表
  • C、个人理财分红网点汇总报表
  • D、个人理财批处理不成功交易列表

正确答案:A,B,C,D

第2题:

机构客户在办理财业务时,首先要提出签约申请,签约成功后才能做后续交易。


正确答案:正确

第3题:

个人客户要对理财类业务解约时,网点()可根据客户提供的有效证件,个人结算账户卡/折和密码、理财类交易密码,提出解约申请。

A业务柜员

B终端柜员

C理财柜员


B

第4题:

下列关于理财业务日常操作的说法不正确的是()。

  • A、理财柜员打印《理财业务受理单》,并要求客户签字确认
  • B、理财柜员将受理单银行联与客户资料一并留存,客户联交给客户留存
  • C、未签约/开户客户只需填写《账户类申请表》即可
  • D、理财柜员需给客户讲解产品特点、风险情况

正确答案:C

第5题:

个人客户经理受理业务时,应严格区分与理财柜员的岗位权限,涉及帐务核算的业务及理财协议签订、工行信史、银行户口等理财业务应交予理财柜员处理,不得()办理业务。

  • A、越级
  • B、越权
  • C、串岗
  • D、串人

正确答案:A,B,C

第6题:

尚未在个人理财销售系统内签约的客户,通过个人理财销售系统叙作业务前,需先在系统内进行客户签约。


正确答案:正确

第7题:

个人客户在办理理财类业务包括(),需要先进行理财类业务签约。

  • A、理财
  • B、基金
  • C、国债

正确答案:A,B,C

第8题:

关于理财类业务签约的操作流程,下列正确的是()。

A客户填写“中国邮政储蓄银行理财类业务签约/解约/资料变更申请书(个人)”,将个人结算账户卡/折连同有效身份证件交柜员

B柜员核对个人结算账户卡/折与理财类交易账户户名是否一致,审核无误后,录入相关信息

C客户预留理财类交易密码。其中理财类交易密码需输入两次,经校验一致后才接受密码

D打印“中国邮政储蓄银行理财类业务签约/解约/资料变更申请书(个人)”,交客户签字确认后,柜员加盖名章和业务专用章,将“中国邮政储蓄银行理财类业务签约/解约/资料变更申请书”客户联、个人结算账户卡/折及有效身份证件交还客户


A,B,C,D

第9题:

以下哪些柜员有权在个人理财销售系统内发起短信交易()。

  • A、网点业务经办
  • B、网点业务复核
  • C、客户经理
  • D、客户经理(快信通)
  • E、网点业务经办(快信通)

正确答案:D,E

第10题:

网点前台柜员小张在为客户办理现金存入业务时,得知客户有购买个人理财产品的需求,此时小张应将客户引见给理财经理。


正确答案:正确

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