PCRM系统、CFE系统2011版计算的客户金融资产包括()。

题目

PCRM系统、CFE系统2011版计算的客户金融资产包括()。

  • A、存款
  • B、贷款
  • C、实物黄金
  • D、基金、国债、理财产品、存金通、第三方存管保证金、投资型保险保费、期货保证金
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第1题:

因为PCRM和CFE系统不涉及账务处理,所以不会产生风险。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×

第2题:

PCRM系统中客户按照金融资产情况分为()

  • A、目标客户
  • B、潜力客户
  • C、签约客户
  • D、留置客户

正确答案:A,B,D

第3题:

在CFE系统2011版中,客户的指派门槛为金融资产:()

A.5万

B.10万

C.15万

D.20万


正确答案:A

第4题:

PCRM系统中目标客户准入条件是()

  • A、年日均金融资产10万
  • B、年日均金融资产10万或潜力客户金融资产余额10万
  • C、年日均金融资产1万或潜力客户金融资产余额1万
  • D、年日均金融资产1万

正确答案:A

第5题:

个人理财销售人员目标客户的发掘可通过以下那些途径()。

  • A、根据日常收集的客户信息,锁定目标客户
  • B、借助我行客户信息管理系统(PCRM)、理财业务支持系统(CFE.分析客户数据,确定目标客户
  • C、与对公客户经理或柜台人员组成营销团队,发现目标客户并推荐给营销人员
  • D、通过其他方式发现目标客户

正确答案:A,B,C,D

第6题:

通过CFE系统2011版客户等级试算功能,输入客户拟达到的等级以及拟增加的金融资产,即可计算客户升级所需要的时间

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第7题:

办理贵宾卡与PCRM系统中客户等级的对应情况是怎样?


正确答案: PCRM系统中金卡客户——办理金卡
PCRM系统中白金卡客户——办理白金卡
PCRM系统中钻石卡客户——办理钻石卡

第8题:

列哪些数据变动时,CFE系统可以实时更新?()

A.客户基本信息

B.账户明细

C.外汇实盘行情

D.客户金融资产余额


正确答案:AC

第9题:

()提供的数据主要是以个人客户信息号为基础

  • A、核心银行系统(CBANK)
  • B、客户关系管理系统(PCRM)
  • C、业绩价值管理系统(PVMS)
  • D、客户营销管理系统(PBMS)

正确答案:B

第10题:

贵宾客户可以通过PCRM系统、()来选择。

  • A、ABIS系统
  • B、BIBS系统
  • C、CFE系统
  • D、CMS系统

正确答案:C

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