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商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务，应首先调

题目

商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务，应首先调查了解客户（）。

  • A、学历情况
  • B、投资目的
  • C、财务状况
  • D、投资经验
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第1题：

以下()内容不是商业银行向客户提供的理财顾问服务。

A、提供的财务分析与规划

B、投资建议

C、帮助客户融资

D、个人投资产品推介等专业化服务。


正确答案：C

第2题：

商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务是( )。

A．财务规划服务

B．理财顾问服务

C．综合理财服务

D．投资顾问服务


正确答案：B

第3题：

是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。

A．投资规划服务

B．财务规划服务

C．综合理财服务

D．理财顾问服务


正确答案：D
解析：理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务，故D选项正确。

第4题：

()是商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。

A:财务规划服务
B:理财顾问服务
C:综合理财服务
D:个人理财服务

答案：B
解析：
按是否接受客户委托和授权对客户资金进行投资和管理理财业务可分为理财顾问服务和综合理财服务。理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。综合理财服务是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户实现约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动。

第5题：

商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务，应首先调查了解客户()。

A.学历情况

B.投资目的

C.财务状况

D.投资经验

E.同学关系

F.风险认知和承受能力


答案：CF

第6题：

商业银行在理财顾问服务中向客户提供( )专业化服务。

A．财务分析

B．财务规划

C．投资建议

D．个人投资产品推介

E．投资分析


正确答案：ABCD
解析：商业银行在理财顾问服务中向客户提供财务分析、财务规划、投资建议和个人投资产品推介专业化服务。

第7题：

商业银行向客户提供财务规划。投资顾问。推介投资产品服务时，应调查了解客户的财务状况、投资经验、投资目的，以及对相关风险的认知和承受能力。（ ）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第8题：

商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务时,应调查了解客户的财务状况、投资经验、投资目的,以及对相关风险的认知和承受能力。( )

A．正确

B．错误


正确答案：A

第9题：

商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务时，应首先调查了解客户的（　）后，再评估客户是否适合购买所推介的产品，并将有关评估意见告知客户，双方签字。


A.兴趣爱好

B.风险承受能力

C.财务状况

D.投资目的

E.投资经验

答案：B,C,D,E
解析：
《商业银行个人理财业务风险管理指引》第22条规定，商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务，应首先调查了解客户的财务状况、投资经验、投资目的，以及对相关风险的认知和承受能力，评估客户是否适合购买所推介的产品，并将有关评估意见告知客户，双方签字。

第10题：

商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务是（　　）业务。

A.综合理财服务
B.投资规划
C.投资品分析
D.理财顾问服务

答案：D
解析：
理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。

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