理财经理是以财富客户开发与关系管理为主要职能，重点承担财富规划、资产管理工作的专业人员，主要履行高端客户管理维护职能，原则上每名理财经理维护的财富客户不超过（）名
第1题：
第2题：
第3题：
理财规划师的职责是为客户管理财富，对于客户的职业选择和职业规划不要指手划脚。（ ）
第4题：
为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。
第5题：
第6题：
第7题：
第8题：
作为客户财富管家的理财规划师，不仅要帮助客户管理财富，还要帮助他们找到最适合且能最大限度增加财富的职业渠道。职业规划是一切理财规划的基础，也可以说是理财规划的最高境界。职业规划涉及( )。
Ⅰ．职业定位
Ⅱ．退休计划
Ⅲ．职业成长
Ⅳ．寻找工作
Ⅴ．更换工作
A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
第9题：
第10题：
作为客户财富管家的理财规划师，不仅要帮助客户管理财富，还要帮助他们找到最适合且能最大限度地增加财富的职业渠道。职业规划是理财规划的基础，它涉及的是（）。