个人理财策划的内容包括储蓄信贷策划、()。
第1题:
理财顾问业务的内容包括( )。
A.储蓄品推介
B.投资品分析
C.财务策划
D.保险规划
E.退休规划
第2题:
以下属于理财顾问服务的有:( )。
A.储蓄存款产品
B.信贷产品
C.财务策划
D.投资品分析
第3题:
在个人理财顾问服务业务中,商业银行担当的是客户理财顾问角色,具体内容主要包括:( )。
A.保险规划
B.退休规划
C.财务策划
D.投资品分析
第4题:
个人教育投资策划可以包括()
第5题:
第6题:
A.分销利益策划
B.分销布局策划
C.分销成本策划
D.分销需求策划
第7题:
第8题:
个人理财策划的基本流程包括:建立客户联系、搜集客户数据及确定目标与期望( )等步骤。
A.分析客户财务状况
B.整合个人理财策略并提出个人理财方案
C.接受客户投送
D.监控个人理财方案的实施
E.理财策划方案的评估
第9题:
作为个人理财策划的第一步,财务策划师首先要()
第10题:
个人理财业务流程包括()等步骤。