银行应整合各金融产品的研究团队及销售管理系统,由具备专业执证资格且服务资历丰富的人员担任财富顾问和私人银行顾问。

题目
判断题
银行应整合各金融产品的研究团队及销售管理系统,由具备专业执证资格且服务资历丰富的人员担任财富顾问和私人银行顾问。
A

B

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第1题:

私人银行顾问咨询业务是指工行在为( )提供金融资产服务过程中,整合利用行内外资源为( )及相关主体提供投融资顾问、高端个人理财顾问和金融产品配置顾问等综合化顾问金融服务的业务。

A.私人银行签约客户 、私人银行签约客户

B.私人银行客户、私人银行签约客户

C.财富客户、私人银行签约客户

D.个人客户、私人银行签约客户


答案:A

第2题:

根据《商业银行个人理财业务风险管理指引》,商业银行从事财务规划、()和产品推介等个人理财顾问服务活动的业务人员,以及相关协助人员,应了解所销售的银行产品、代理销售产品的性质、风险收益状况及市场发展情况等。

  • A、财富管理
  • B、投资顾问
  • C、家庭理财
  • D、财富委托

正确答案:B

第3题:

私人银行服务中心人员配备以财富顾问为主,每家服务中心岗位人员不少于4人,实行A、B角双人服务制度。每( )户私人银行客户增补1名专职财富顾问。

A.100

B.50

C.30

D.10


答案:C

第4题:

私人银行客户签约后,基础服务由哪个层级负责()。

  • A、总行财富顾问
  • B、分行财富顾问
  • C、管户财富顾问
  • D、基层行管户客户经理

正确答案:D

第5题:

银行应整合各金融产品的研究团队及销售管理系统,由具备专业执证资格且服务资历丰富的人员担任财富顾问和私人银行顾问。


正确答案:正确

第6题:

在私人银行签约模块中以下哪一项不属于品牌客户管理的功能点?()

  • A、私人银行顾问分配
  • B、私人银行顾问审阅
  • C、私银客户关系审批
  • D、财富顾问服务费减免申请

正确答案:C

第7题:

提供财富管理与私人银行服务时,银行应尽的义务主要包括()。

  • A、组建专业的服务团队
  • B、提供财富管理和私人银行服务
  • C、提供专属服务渠道
  • D、提供各类尊贵、专享、增值服务
  • E、遵循银行从业人员职业规范

正确答案:A,B,C,D,E

第8题:

私人银行顾问咨询业务是指工行在为私人银行签约客户提供金融资产服务过程中,整合利用行内外资源为私人银行签约客户及相关主体提供投融资顾问、高端个人理财顾问和金融产品配置顾问等( )顾问金融服务的业务。

A.综合化

B.个性化

C.高端化

D.差异化


答案:A

第9题:

财富管理和私人银行消费者除享有一般的金融服务外,还享有以下哪些专属的权利()。

  • A、个人财务管理服务
  • B、个人资产管理服务
  • C、私人银行顾问咨询服
  • D、私人银行增值服务
  • E、个人跨境金融咨询与服务

正确答案:A,B,C,D,E

第10题:

私人银行PBS系统能为客户提供哪些服务()。

  • A、全资产监控和报告服务
  • B、投资组合管理服务
  • C、财富顾问服务
  • D、非银金融资产监控

正确答案:A,B,C

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