制定理财规划方案
分析客户财务状况
建立客户关系
搜集客户信息
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
理财规划人员做好综合理财规划的任务有()
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
理财规划的必备基础是()。
单选题成功的个人理财的关键要素是()A 建立一个周密细致的目标B 找一个优秀的理财规划为自己出谋划策C 及早做好理财规划D 有强烈的理财规划的意识
单选题下列关于制定理财规划方案的表述中,错误的是( )。A 综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案B 单目标理财规划是“线”性的,而综合理财规划考虑的是“面”C 家庭收支或债务规划、风险管理规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案D 理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的
根据理财规划服务包含的内容范围,理财规划服务可以分为()A、综合理财规划B、“一对多”理财规划C、单项理财规划D、“一对一”理财规划E、整体理财计划
下列属于综合理财规划服务的主要内容的有()A、分析家庭财务状况B、评估理财目标C、选择理财目标D、执行理财规划方案E、确立理财目标
单选题理财规划的必备基础是()。A 做好现金规划B 做好教育规划C 做好税收筹划D 做好投资规划
单选题对于投资规划与理财规划的关系,下列说法错误的是()。A 投资规划是理财规划的一个组成部分B 投资不等于理财C 投资规划对于整个理财规划有重要的基础性作用D 投资规划必须是一个全面综合的整体性解决方案,全面解决客户的理财目标
()是指运用理财规划的原理、技术和方法,这对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。A、职业规划师B、理财规划师C、管理咨询师D、物流师
多选题下列属于综合理财规划服务的主要内容的有( )。A分析家庭财务状况B评估理财目标C选择理财目标D执行理财规划方案E确立理财目标
多选题关于理财规划的定义,以下说法正确的是()。A理财规划是全方位的综合性服务B理财规划强调个性化C理财规划经常以短期规划方案的形式表现D理财规划是一项长期规划E理财规划通常由专业人士提供
对于投资规划与理财规划的关系,下列说法错误的是()。A、投资规划是理财规划的一个组成部分B、投资不等于理财C、投资规划对于整个理财规划有重要的基础性作用D、投资规划必须是一个全面综合的整体性解决方案,全面解决客户的理财目标