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多选题高端客户的财富管理目标主要有哪些（）。A财富保障B财富传承C财富增值

题目
多选题
高端客户的财富管理目标主要有哪些（）。
A

财富保障

B

财富传承

C

财富增值

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第1题：

客户的理财目标内容也可概括为四方面，即（　　）。

A.财富积累
B.财富规划
C.财富保障
D.财富增值
E.财富分配

答案：A,C,D,E
解析：
客户的理财目标内容可概括为四方面，即财富积累、财富保障、财富增值和财富分配。

第2题：

客户的理财目标内容概括为（　　）。

A.财富积累
B.财富保障
C.财富增值
D.财富分配
E.财富创造

答案：A,B,C,D
解析：
本题考查客户理财目标的分类。客户的理财目标内容概括为四方面，即财富积累、财富保障、财富增值和财富分配。

第3题：

关于客户的理财目标，可概括为财富积累、财富保障、财富增值、财富分配四个方面，下列表述错误的是（　　）。

A.财富增值，主要解决的财务问题是教育和养老资金需求和投资规划
B.财富分配，包含税务安排和遗产分配
C.财富积累，主要讨论的是家庭收支管理
D.财富保障，主要指针对人身、财产保障等的保险计划

答案：C
解析：
客户的理财目标内容可概括为四方面，即财富积累、财富保障、财富增值和财富分配：①财富积累，主要讨论的是家庭收支与债务管理；②财富保障，主要指针对人身、财产保障等的保险计划；③财富增值，主要解决的财务问题是教育和养老的资金需求和投资规划；④财富分配，包含税务安排和遗产分配。

第4题：

财富传承规划的主要内容包括( )。

A、计算和评估客户的财产价值
B、决定财富传承的具体目标
C、选择财富传承的工具
D、制订财产传承规划方案
E、执行财产传承规划方案

答案：A,B,D
解析：
A,B,D
财富传承规划的主要内容包括三个方面：计算和评估客户的财产价值、决定财富传承的具体目标、制订财产传承规划方案。

第5题：

财富传承规划的要点包括( )

A.财富传承规划对象
B.财富传承规划受益人
C.财富传承的时机
D.财富传承的工具
E.财富传承的手段

答案：A,B,C,D
解析：
财富传承规划的要点包括：财富传承规划对象，财富传承规划受益人，财富传承的时机，财富传承的工具。

第6题：

财富管理包括（　　）。

A.资产配置
B.财富积累
C.财富传承
D.财富保障
E.财富分配

答案：A,B,D,E
解析：
财富管理与投资管理比较而言，投资或投资管理是为了实现资产保值、增值或当前收益进行资产配置和投资工具选择的过程，而财富管理包含的范围要广，除资产配置外，财富管理还包含财富积累、财富保障和财富分配等内容。因此，财富管理包含了投资管理。

第7题：

保险产品与其他理财产品相比，特殊的功能不包括(　　)。

A.财富保障
B.税负减免
C.财富增值
D.财富传承

答案：C
解析：
c项是理财产品的共性。保险产品最显著的特点是具有其他投资理财工具不可替代的财富保障、税负减免和财富传承功能。

第8题：

（　　）主要讨论的是家庭收支与债务管理。

A.财富增值
B.财富保障
C.财富积累
D.财富分配

答案：C
解析：
财富积累主要讨论的是家庭收支与债务管理。财富保障主要指针对人身、财产保障等的保险计划。财富增值主要解决的财务问题是教育和养老的资金需求和投资规划。财富分配包含税务安排和遗产分配。

第9题：

财富传承规划的主要内容包括（　　）。

A.计算和评估客户财产
B.决定财富传承的总体目标
C.决定财富传承的具体目标
D.制定财产传承规划方案
E.执行财产传承规划

答案：A,C,D
解析：
财富传承规划的主要内容包括三个方面：①计算和评估客户的财产价值；②决定财富传承的具体目标；③制定财产传承规划方案。

第10题：

以下不属于财富管理范畴的是（）。

  • A、财富积累
  • B、财富保值增值
  • C、财富传承
  • D、非法投机行为

正确答案:D

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