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客户家庭基本信息不包括（）

题目
单选题
客户家庭基本信息不包括（）
A

家庭主要成员的姓名、出生年月日

B

居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话

C

理财重点以及中、长期理财目标

D

资产负债结构

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第1题：

KPI管理不包括()

A、所有客户经理业绩管理

B、营销团队业绩管理

C、经营分析

D、客户基本信息


参考答案：D

第2题：

定性信息不包括（　　）。

A.家庭主要成员的情况
B.家庭各类负债额度
C.职业生涯发展状况
D.家庭基本信息

答案：B
解析：
定性信息包括：①家庭基本信息；②职业生涯发展状况；③家庭主要成员的情况；④客户的期望和目标。

第3题：

自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的联系方式。()


参考答案：错

第4题：

客户家庭的收支与资产负债状况属于客户的(　　)。

A.基本信息
B.财务信息
C.定性信息
D.人生规划

答案：B
解析：
财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况，以及相关的财务安排（包括储蓄、投资、保险账户情况等）。

第5题：

理财师在收集客户信息时，下列哪一项不属于客户的定性信息？（ ）


A.家庭基本信息
B.客户的工作和收入信息
C.家庭主要成员情况
D.客户的期望和目标

答案：B
解析：
理财师收集的客户信息中，客户的定性信息包括：①家庭基本信息；②职业生涯发展状况；③家庭主要成员情况;④客户的期望和目标。

第6题：

理财师在收集客户信息时，下列（　　）不属于客户的定性信息。

A.家庭基本信息
B.客户的工作和收入信息
C.家庭主要成员情况
D.客户的期望和目标

答案：B
解析：
理财师收集的客户信息中，客户的定性信息包括：①家庭主要成员情况；②职业生涯发展状况；③家庭基本信息；④客户的期望和目标。?

第7题：

客户信息中的财务信息主要是指客户家庭的收支与(　　)。

A.资产负债状况
B.客户基本信息
C.预期目标
D.职业生涯发展

答案：A
解析：
客户信息还可以简单分为财务信息和非财务信息两大类，客户家庭收支和资产负债状况信息属于财务信息，客户基本信息和个人兴趣、发展及预期目标属于非财务信息。

第8题：

客户关系管理不包括()

A、客户是否开发

B、客户基本信息

C、营销团队业绩管理

D、已开发的客户的用邮详细信息


参考答案：C

第9题：

客户信息的整理主要针对的是(　　)。

A.定性信息
B.定量信息
C.家庭基本信息
D.客户职业

答案：B
解析：
客户信息的整理通常是针对定量信息，一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表。C、D选项属于定性信息的内容。

第10题：

客户家庭基本信息不包括（　　）。

A.家庭主要成员的姓名、出生年月日
B.居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话
C.理财重点以及中、长期理财目标
D.资产负债结构

答案：D
解析：
客户家庭基本信息包括：①家庭主要成员的姓名、出生年月日；②子女的学程阶段；③居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话；④寻求理财规划服务的直接原因；⑤目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。

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