违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

一份专业理财规划书一般由开场白、主要内容、结尾几方面的内容构成。（  ）

题目
判断题
一份专业理财规划书一般由开场白、主要内容、结尾几方面的内容构成。（  ）
A

对

B

错

如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

作为一名专业理财师需要以口头或书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书，并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍。


答案：错
解析：
专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书，并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍。

第2题：

理财规划书的开场白不包括( )。


A.一封给客户的信

B.理财规划书的封面

C.法律声明文件

D.理财规划书的摘要

答案：C
解析：
一份理财规划书应当有自己的“开场白”，它包括了以下5个部分的内容或工作：①理财规划书的装订；②一封给客户的信，向客户表示感谢以及一些和理财规划书相关的注意事项；③理财规划书的封面；④理财规划书的摘要；⑤目录。

第3题：

理财规划书要做到内容专业、科学，形式规范、标准。（ ）



答案：对
解析：
理财规划书要做到内容专业、科学，形式规范、标准。

第4题：

理财规划书摘要的作用有( )。

A、便于客户了解规划书的作用
B、便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容
C、便于以后回顾、核查方案的要点
D、体现理财规划书的专业性
E、提醒客户主要事项

答案：B,C
解析：
B,C
理财师需要为客户准备一份摘要，便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容，也便于以后回顾、核查方案的要点。

第5题：

一份专业理财规划书的主要结构不包括（）。

A.前言
B.开场白
C.主要内容
D.其他内容

答案：A
解析：
一份专业理财规划书的主要结构包括：开场白、主要内容、其他内容。

第6题：

理财规划书的开场白应该包括的内容有（ ）。

A.一封给客户的信
B.理财规划书的封面
C.理财规划书的关键字
D.理财规划书的摘要
E.目录

答案：A,B,D,E
解析：
开场白： ?? 1.一封给客户的信，向客户表示感谢以及一些和理财规划书相关的注意事项。
?? 2.理财规划书的封面。
?? 3.理财规划书的摘要。
?? 4.目录。

第7题：

理财规划书的主要内容包括( )。

A.家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的
B.明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果
C.家庭财务状况分析
D.理财目标的评估和调整
E.综合理财规划建议

答案：A,B,C,D,E
解析：

第8题：

作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即（　　），并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍．

A.理财计划书
B.投资计划书
C.理财规划书
D.投资规划书

答案：C
解析：
暂无解析

第9题：

综合理财规划建议属于理财规划书的( )。

A、开场白
B、主要内容
C、其他内容
D、无关内容

答案：B
解析：
B
理财规划书的主要内容包括：(1)家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的。(2)家庭财务状况分析。(3)明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果。(4)理财目标的评估和调整。(5)综合理财规划建议。

第10题：

（）便于客户快速掌握理财规划书的整体架构和主要内容，也便于具体部分内容的查找。

A.理财规划书的封面
B.理财规划书的摘要
C.理财规划书的客户信件
D.理财规划书的目录

答案：D
解析：

更多相关问题
相关内容