婚姻状况
子女及其他赡养人员
财务情况
对风险的态度
纳税历史情况
第1题:
第2题:
第3题:
在为客户提供税务规划方面,财务规划包括了对客户的收入进行合理合规的税务筹划,必要时理财师应该和会计师或专业税务顾问共同完成相关筹划工作。()
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
A、分析客户当前和预期的收入状况
B、了解客户的教育需求和子女的基本情况
C、分析客户教育投资资金供给与需求之间的差距
D、帮助客户选择能够产生巨大增值的理财工具
第9题:
第10题:
税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况,包括()A、婚姻状况B、子女及其他赡养人员C、工作资历D、投资经验E、对风险的态度
企业在与新客户建立业务关系时,通过信用调查了解新客户的基本情况,基本情况包括()、()、()、()。
单选题综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括( )。A 明确服务对象B 了解客户及其家庭主要成员的背景情况C 清楚客户需要理财规划服务的初衷D 整理客户当前的储蓄投资信息
单选题个人所得税税务规划的步骤中核心内容是()A 了解客户(纳税人)的基本情况和要求B 研究熟悉相关税务法律法规C 制订税务规划D 实施税务规划方案.跟踪执行
多选题投资规划方案制定的步骤包括( )。A理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求B明确客户的理财目标,预期投资收益和风险偏好C收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况,包括存在的问题D根据其理财目标、预期收益和风险属性,制定新的资产配置组合E投资规划方案的执行,包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
多选题税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况,包括()A婚姻状况B子女及其他赡养人员C工作资历D投资经验E对风险的态度
税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况,包括( )。A.婚姻状况 B.子女及其他赡养人员 C.工作资历 D.投资经验 E.对风险的态度
单选题在帮助客户进行教育投资规划时,个人理财规划师不应该做的是()A 分析客户当前和预期的收入状况B 了解客户的教育需求和子女的基本情况C 分析客户教育投资资金供给与需求之间的差距D 帮助客户选择能够产生巨大增值的理财工具
综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括( )。A.明确服务对象 B.了解客户及其家庭主要成员的背景情况 C.清楚客户需要理财规划服务的初衷 D.整理客户当前的储蓄投资信息
多选题理财师也许不能直接帮助客户做税务筹划,但是可以通过交流和信息收集,了解客户和发现相关需求,为客户的税务规划提供支持和保证。譬如,税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况,包括( )。A婚姻状况B子女及其他赡养人员C工作资历D投资经验E对风险的态度