了解客户的基本信息
根据客户的情况和目标确定其预期收益和风险偏好
决定不同资产类型上投资的比例
根据客户的具体资产配置要求,在具体选择各类资产下的理财产品和产品组合
第1题:
A.证券选择
B.筹集资金
C.客户分析
D.资产配置
第2题:
关于资产配置的说法正确的是( )。
A.被动式投资的资产配置恒定不变
B.合理的流程是先进行证券选择再进行资产配置
C.要根据宏观经济的变化调整资产配置
D.在理财过程中,资产配置重要性一般,关键是选好理财产品
第3题:
维持最佳资产投资组合必须经过系统缜密的资产配置流程,其中内容包含( )。 A.投资目标规划 B.资产类别的选择 C.资产配置策略与比例配置 D.定期检视 E.动态分析与调整
第4题:
投资组合管理的一般流程不包括( )。
A.了解投资者需求
B.进行类属资产配置
C.投资组合管理
D.推荐理财产品
第5题:
证券投资管理的的作业流程不包括( )。
A.确定投资目标
B.信息管理
C.资产配置
D.投资选择
E.风险管理
第6题:
维持最佳资产投资组合的资产配置流程,其中内容包含( )。
A.投资目标规划
B.定期检视
C.动态分析调整
D.资产配置策略与比例配置
E.资产类别的选择
第7题:
资产配置的类型.从范围上看不包括( )。
A.全球资产的配置
B.战略性资产配置
C.行业风格资产配置
D.股票债券配置
第8题:
资产配置需要考虑的因素不包括税收考虑。 ( )
第9题:
维持最佳资产投资组合,必须经过完整缜密的( )流程。
A.资产辨别
B.投资目标规划
C.定期检视
D.资产配置
第10题: