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下列不属于理财师的工作流程的一项是（  ）。

题目
单选题
下列不属于理财师的工作流程的一项是（  ）。
A

接触客户，建立信任关系

B

管理客户的理财目标

C

收集、整理和分析客户的家庭财务状况

D

制订理财规划方案

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第1题：

理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。（　　）


答案：错
解析：
在日常工作中，理财师应当熟练掌握和灵活运用上述工作流程、方法，但是面对具体客户和不同情形时，理财师不必拘泥于几个步骤这一形式或者某一特定的工作方法，而是应当以客户的需要和具体案例为准。

第2题：

理财师在收集客户信息时，下列哪一项不属于客户的定性信息？（ ）


A.家庭基本信息
B.客户的工作和收入信息
C.家庭主要成员情况
D.客户的期望和目标

答案：B
解析：
理财师收集的客户信息中，客户的定性信息包括：①家庭基本信息；②职业生涯发展状况；③家庭主要成员情况;④客户的期望和目标。

第3题：

理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标。()


参考答案：错误

第4题：

下列关于理财师工作职责的要求中，说法错误的是（　　）

A.理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户
B.理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握
C.理财顾问服务体现了理财师对金融服务、产品的综合运用水平
D.了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第二步

答案：D
解析：
了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第一步和最为关键的一步。

第5题：

下列哪一项不属于理财师职业道德要求的内容？（）


A.专业的
B.尽职、高效的
C.值得信赖的
D.忠于客户的

答案：A
解析：
理财师职业道德要求的内容包括：尽职、高效的；值得信赖的；诚实的；正直公正的；忠于客户的和热情。

第6题：

下列哪一项不属于理财师的职业特征（）

A.顾问性
B.专业性
C.短期性
D.规范性

答案：C
解析：
理财师的职业特征包括：顾问性、专业性、综合性、规范性、长期性和动态性。

第7题：

下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容（）


A.接触客户，建立信任关系

B.明确客户的理财目标

C.制定理财规划的财务预算方案

D.后续跟踪服务

答案：C
解析：
理财师的工作流程主要包括：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制定理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。

第8题：

下列几项，哪一项不属于计划的范畴?( )。

A、课程表

B、规章制度

C、统计报表

D、工作流程


参考答案：C

第9题：

有一套规范科学的工作流程、方法是一名专业理财师应具备的基本专业素质。()


答案：对
解析：
作为一名专业理财师需要有一套规范科学的工作流程、方法，这样才能减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务，这是一名专业理财师必须要拥有的基本专业素质。

第10题：

下列关于理财顾问业务的说法，正确的有()。

A.理财师在服务流程中充当“受托人”
B.理财师在服务流程中充当“中介人”
C.以客户的信任为基础、前提
D.以理财师的专业能力为保障
E.理财师在服务流程中充当“委托人”

答案：A,B,C,D
解析：
理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当“受托人”和“中介人”的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。

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