依靠客户经理主观臆断
建立在私人银行客户的生命周期基础上
运用专业的资产配置模型和统一的财富规划标准流程和工具
为私人银行客户量身定制综合化、个性化和专业化的财富规划报告
第1题：
第2题：
第3题：
推动财富管理能力升级，打造财富管理品牌的主要措施有( )。
A.进一步开展客户细分，充分挖掘客户的最大价值
B.逐步树立客户金融资产考核导向，从单一产品销售向财富解决方案转变
C.做好财富客户个人及家庭综合理财规划服务，提高资产配置能力
D.推出常态化农银财富专属产品
第4题：
沃德财富规划报告的新建流程包括：附加信息录入、生命周期、财务编制、财务诊断、财富目标、风险属性界定、宏观经济分析、（）、其他金融解决方案、财富规划报告预览。
第5题：
第6题：
第7题：
第8题：
第9题：
财富规划报告类型包括：（）和私银财富规划报告。
第10题：
为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。