客户的财务信息是银行从业人员制定财务规划的基础和根据,决定了客户的目标和期望是否合理,以及完成个人财务规划的可能性。( )
此题为判断题(对,错)。
第1题:
理财顾问服务的流程是( )。
A.收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估
B.客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估
C.客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估
D.收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划
第2题:
财务信息是银行从业人员指定个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标和期望合理与否,以及完成个人财务规划的可能性。( )
第3题:
( )是银行从业人员制定个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标和期望是否合理,以及完成个人财务规划的可能性。
( )是银行从业人员制定个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标和期望是否合理,以及完成个人财务规划的可能性。
第4题:
基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和依据。( )
第5题:
客户的财务信息是银行从业人员制定财务规划的基础和根据,决定了客户的目标和期望是否合理,以及完成个人财务规划的可能性。( )
A.正确
B.错误
第6题:
客户的( )是银行从业人员制定财务规划的基础和根据,决定了客户的目标和期望是否合理,以及完成个人财务规划的可能性。
A.定量信息
B.定性信息
C.财务信息
D.非财务信息
第7题:
是银行从业人员制定个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标和期望是否合理,以及完成个人财务规划的可能性。
A.个人储蓄
B.财务信息
C.负债率
D.财务认知
第8题:
财务信息是银行从业人员指定个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标和期望合理与否,以及完成个人财务规划的可能性。( )
A.正确
B.错误
第9题:
银行从业人员在制定投资规划时,首先要考虑的是某种投资工具是否适合客户的财务目标。 ( )
此题为判断题(对,错)。
第10题:
财务信息是银行从业人员指定个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标和期望合理与否,以及完成个人财务规划的可能性。( )
此题为判断题(对,错)。