第1题:
A、分析客户当前和预期的收入状况
B、了解客户的教育需求和子女的基本情况
C、分析客户教育投资资金供给与需求之间的差距
D、帮助客户选择能够产生巨大增值的理财工具
第2题:
客户郑女士就子女教育规划的相关问题向理财规划师进行咨询,并请理财规划师为她出具子女教育规划建议书。她有一个10岁的儿子,预计18岁上大学。
理财规划师为郑女士做子女教育规划时,他所做的第一项工作应该是( )。
A.要求郑女士确定子女教育规划的目标
B.了解郑女士的家庭成员结构及财务状况
C.估算教育费用
D.对各种教育规划工具进行分析
第3题:
能够达到帮助客户子女养成良好消费习惯等目的的教育规划工具是( )。
A.教育储蓄
B.子女教育信托
C.共同基金
D.定息债券
第4题:
下列教育规划了具中,能够帮助客户子女养成良好消费习惯的是( )。
A.共同基金
B.子女教育信托
C.教育储蓄
D.定息债券
第5题:
小章在选择子女教育金积累工具前,向助理理财师进行了咨询,大体上来说,教育投资工具可划分为长期教育规划工具和短期教育规划工具。以下选项属于短期教育规划工具的是( )。
A.教育储蓄
B.政府贷款
C.教育保险
D.共同基金
第6题:
如果客户有能力供子女出国留学,但又希望能够防止子女在国外挥霍钱财,理财规划师可以建议客户选择的教育规划工具是( )。
A.教育储蓄
B.子女教育信托
C.共同基金
D.教育保险
第7题:
根据教育对象不同,教育规划可以分为( )和( )两种。
A.个人教育规划;客户对子女的教育规划
B.子女职业教育规划;客户对子女的教育规划
C.子女职业教育规划;子女高等教育规划
D.子女基础教育规划;子女高等教育规划
第8题:
能从小培养客户子女理财观念的教育规划工具是( )。
A.教育储蓄
B.公司债券
C.大盘指数基金
D.子女教育信托
第9题:
A.定息债券
B.子女教育信托基金
C.教育储蓄
D.共同基金
第10题: