理财规划的必备基础是做好()。A:现金规划 B:教育规划 C:税收筹划 D:投资规划

题目

理财规划的必备基础是做好()。

A:现金规划
B:教育规划
C:税收筹划
D:投资规划

参考答案和解析

答案：A

解析：

现金规划在整个理财规划中居于十分重要的地位，现金规划是否科学合理将影响其他规划能否实现。因此，做好现金规划是理财规划的必备基础。

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第1题：

在整个理财规划中，( )规划居于十分重要的地位，该规划是否科学合理将影响其他规划能否实现。因此，做好该规划是理财规划的必备基础。

A．投资规划

B．养老保障

C．教育保障

D．现金保障

正确答案：D

第2题：

()是理财规划服务合同的必备条款。

A:当事人条款
B:委托事项条款
C:理财服务费用条款
D:鉴于条款
E:争议解决条款

答案：A,B,C,E

解析：

鉴于条款并不是合同的必备条款，但是合同中设“鉴于条款”有利于清楚地表明双方的签约目的，在发生纠纷时，鉴于条款还可用以探究当事人的真实意思表示。

第3题：

是理财规划服务合同的必备条款。

A．当事人条款

B．委托事项条款

C．理财服务费用条款

D．鉴于条款

E．争议解决条款

正确答案：ABCE

第4题：

以下叙述体现整体规划原则的是()。

A:理财规划方案通常不是一个单一规划，而是一个包括现金规划、投资规划、税收规划等单项规划在内的综合型规划
B:理财规划师的主要职责是为客户提供全方位的专业理财服务，其表现形式往往是出具完整的理财方案
C:理财方案应该尽早开始，理财方案应尽早制定
D:理财规划师进行任何理财规划前应首先考虑和重点安排现金保障系统
E:追求收益最大化应基于风险管理基础之上

答案：A,B

解析：

C项体现的是提早规划原则，D项体现的是现金保障优先原则，E项体现的是风险管理优于追求收益原则。

第5题：

理财规划服务合同的客体是()。

A:理财规划方案书
B:理财规划师
C:客户
D:理财规划师制定理财规划的行为

答案：D

解析：

民事法律关系的客体是指民事权利和民事义务所共同指向的对象。在理财规划服务合同中，客体就是理财规划师为客户量身订制理财规划方案的行为。

第6题：

客户实现其理财目标最重要的基础是（）。

A.理财师的专业规划

B.客户现在以及未来的财务资源

C.理财规划方案的执行

D.理财师的后续跟踪服务

正确答案：B
客户现在以及未来的财务资源是其理财目标得以实现的最重要的基础。

第7题：

理财规划的必备基础是做好()。

A:现金规划
B:教育规划
C:税收筹划
D:投资规划

答案：A

解析：

现金规划在整个理财规划中居于十分重要的地位，现金规划是否科学合理将影响其他规划能否实现。因此，做好现金规划是理财规划的必备基础。

第8题：

如何帮助客户选择适宜居住且经济上能够承担的住房，是理财规划师必备的一项技能，在实际操作中，理财规划师应该把握的原则不包括( )。

A．将房产作为必备的资产配置

B．不必盲目求大

C．无需一次到位

D．量力而行

正确答案：A

第9题：

在整个理财规划中，()规划居于十分重要的地位，该规划是否科学合理将影响其他规划能否实现。因此，做好该规划是理财规划的必备基础。

A:投资规划
B:养老保障
C:教育保障
D:现金保障

答案：D

解析：

根据专业理财规划的基本要求，为客户建立一个能够帮助客户家庭在出现失业、大病、灾难等意外事件的情况下，也能安然度过危机的现金保障系统十分关键，这也是理财规划师进行任何理财规划前应首先考虑和重点安排的。只有建立了完备的现金保障，才能考虑将客户家庭的其他资产进行专项安排。

第10题：

如何帮助客户选择适宜居住且经济上能够承担的住房.是理财规划师必备的一项技能，在实际操作中，理财规划师应该把握的原则不包括()。

A:将房产作为必备的资产配置
B:不必盲目求大
C:无需一次到位
D:量力而行

答案：A

解析：

理财规划的必备基础是做好()。

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