第1题:
第2题:
第3题:
客户的职业生涯发展属于( )。
A.财务信息
B.定量信息
C.定性信息
D.基本信息
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
单选题下列不属于根据理财规划需求对客户信息进行分类的有()A 基本信息B 定性信息C 财务信息D 个人兴趣及人生规划和目标信息
根据理财规划的需求,一般把客户信息主要分为:基本信息、财务信息、家庭成员信息三方面。( )
下列关于客户信息分类的说法,正确的是( )A.客户信息可以分为财务信息和非财务信息 B.客户家庭收支状况属于财务信息 C.客户的发展目标和预期目标属于财务信息 D.客户财务方面的信息属于定量信息 E.客户的个人兴趣爱好,属于定性信息
()是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。A、基本信息B、财务信息C、定量信息D、定性信息
判断题根据理财规划的需求,一般把客户信息主要分为:基本信息、财务信息、家庭成员信息三方面。A 对B 错
以下属于定性信息的是( )。A.客户基本信息 B.财务信息 C.个人兴趣 D.职业生涯发展 E.预期目标
单选题( )是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。A 基础信息B 财务信息C 定量信息D 定性信息
客户信息可以分为财务信息和非财务信息,下列属于财务信息的是()。A:客户当前的收支状况B:客户的社会地位C:客户的年龄D:客户的投资偏好
客户家庭的收支与资产负债状况属于客户的( )。A.基本信息 B.财务信息 C.定性信息 D.人生规划
C3系统录入客户信息,包括客户基本信息、()和财务信息。