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理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对()情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。

题目
理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对()情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。

A.新开发客户
B.相识且需求明确的客户
C.只需要做某一方面的具体规划的客户
D.老客户
E.理财师已有丰富的工作经验
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第1题：

标准化服务流程的最后一步是（　　）。

A.接触客户，建立信任关系
B.明确客户的理财目标
C.制订理财规划方案
D.后续跟踪服务

答案：D
解析：
作为一名理财师，不能停留在初级阶段，而是把专业理财规划服务作为核心竞争力，在实践过程中，对客户进行不断的引导，展示自身的专业价值，抓住每次机会，把作为标准化服务流程的最后一步，即跟踪服务包括方案调整，都当做新的规划或服务流程的开始．实现真正的服务升级。

第2题：

下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容（）


A.接触客户，建立信任关系

B.明确客户的理财目标

C.制定理财规划的财务预算方案

D.后续跟踪服务

答案：C
解析：
理财师的工作流程主要包括：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制定理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。

第3题：

客户实现其理财目标最重要的基础是（ ）。

A.理财师的专业规划

B.客户现在以及未来的财务资源

C.理财规划方案的执行

D.理财师的后续跟踪服务


正确答案：B
客户现在以及未来的财务资源是其理财目标得以实现的最重要的基础。

第4题：

理财师的工作流程包括以下几个步骤：
(1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。
(2)制定理财规划方案。
(3)接触客户，建立信任关系。
(4)明确客户的理财目标。
(5)理财规划方案的执行。
(6)后续跟踪服务。
正确的顺序为(　　)。

A.(3)(1)(4)(5)(2)(6)
B.(1)(3)(6)(5)(4)(2)
C.(3)(1)(4)(2)(5)(6)
D.(3)(5)(2)(1)(6)(4)

答案：C
解析：
理财师的工作流程为：(1)接触客户，建立信任关系。(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。(3)明确客户的理财目标。(4)制定理财规划方案。(5)理财规划方案的执行。(6)后续跟踪服务。

第5题：

理财师的工作流程概括为（ ）。

A.接触客户，建立信任关系
B.明确客户的理财目标
C.制订理财规划方案
D.后续跟踪服务
E.理财规划方案的执行

答案：A,B,C,D,E
解析：
理财师的工作流程概括为：(1)接触客户，建立信任关系；(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况；(3)明确客户的理财目标；(4)制订理财规划方案；(5)理财规划方案的执行；(6)后续跟踪服务。

第6题：

理财师的工作流程6个步骤依次是（　　）。①执行理财规划方案；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③制定理财规划方案；④后续跟踪服务；⑤明确客户的理财目标；⑥接触客户，建立信任关系。

A.③②⑥①⑤④
B.③④⑥②⑤①
C.⑥②⑤③①④
D.⑥②③⑤①④

答案：C
解析：
理财师的工作流程概括为以下6个方面：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制定理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。故选C。?

第7题：

理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；③接触客户，建立信任关系；④明确客户的理财目标；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。正确的顺序为(　　)。

A.①③⑥⑤④②
B.③①④⑤⑥②
C.③⑤②①⑥④
D.③①④②⑤⑥

答案：D
解析：
理财师的工作流程按顺序为如下六个方面：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。

第8题：

《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是( )。

A．建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案

B．收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行

C．分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案

D．建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行


参考答案：D

第9题：

理财师的工作流程包括（）。

A.接触客户，建立信任关系
B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C.明确客户的理财目标
D.制定理财规划方案
E.理财规划方案的执行

答案：A,B,C,D,E
解析：
题中所述五个选项均为理财师工作流程的内容，除此之外还包括理财师对客户的后续跟踪服务。

第10题：

理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：
(1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。
(2)制定理财规划方案。
(3)接触客户，建立信任关系。
(4)明确客户的理财目标。
(5)理财规划方案的执行。
(6)后续跟踪服务。
正确的顺序为(　　)。

A.(3)(5)(2)(1)(6)(4)
B.(1)(3)(6)(5)(4)(2)
C.(3)(1)(4)(5)(2)(6)
D.(3)(1)(4)(2)(5)(6)

答案：D
解析：
理财师的工作流程为：(1)接触客户，建立信任关系。(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。(3)明确客户的理财目标。(4)制定理财规划方案。(5)理财规划方案的执行。(6)后续跟踪服务。

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