高端客户基本信息表用于记录高端客户在邮政银行使用的基金、理财、保险、定期存款等产品,便于掌握客户在邮政银行的资产分布情况

题目
判断题
高端客户基本信息表用于记录高端客户在邮政银行使用的基金、理财、保险、定期存款等产品,便于掌握客户在邮政银行的资产分布情况以及在产品到期时及时提醒客户。
A

B

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第1题:

私人银行客户与个人高端客户在开户行地区以外的工行理财中心、理财网点和其他营业网点出示理财金账户卡办理业务时,可以享受到全行统一的私人银行/高端客户专属服务。


正确答案:错误

第2题:

()用于记录高端客户在邮政银行使用的基金、理财、保险、定期存款、通知存款、贷款等产品信息。

  • A、个人客户信息表
  • B、高端客户基本信息表
  • C、高端客户产品销售台账
  • D、日程表

正确答案:C

第3题:

为邮政储蓄银行高端个人客户提供的专业化金融理财服务的是()。

A、私人银行业务

B、普通理财业务

C、专享理财业务

D、贵宾理财业务


本题答案:A

第4题:

客户在中国邮政存储购买理财产品时,应填写()。

  • A、中国邮政储蓄银行理财产品风险揭示书
  • B、中国邮政储蓄银行个人理财产品协议书
  • C、理财产品说明书
  • D、个人理财业务申请表
  • E、特定客户资产管理计划业务申请表

正确答案:A,B,C

第5题:

识别客户内容包括()

  • A、是否为高端客户
  • B、能否在自助设备上办理
  • C、是否有潜在需求
  • D、是否为邮政银行员工

正确答案:A,B,C

第6题:

若客户接受面谈,客户经理应与客户确认具体时间地点,并更新()。

  • A、个人客户信息表
  • B、高端客户基本信息表
  • C、高端客户产品销售台账
  • D、日程表

正确答案:D

第7题:

下列选项中,属于邮政储蓄机构规定的中高端客户(或潜在中高端客户)特征的有()。

  • A、系统自动提示为中高端客户
  • B、办理大额现金存取款或汇款
  • C、办理外汇业务
  • D、购买大额国债等投资产品

正确答案:A,B,D

第8题:

客户在中国邮政存储购买理财产品时,应填写()。

A.中国邮政储蓄银行理财产品风险揭示书

B.中国邮政储蓄银行个人理财产品协议书

C.理财产品说明书

D.个人理财业务申请表

E.特定客户资产管理计划业务申请表


本题答案:A, B, C

第9题:

高端客户基本信息表用于记录高端客户在邮政银行使用的基金、理财、保险、定期存款等产品,便于掌握客户在邮政银行的资产分布情况以及在产品到期时及时提醒客户。


正确答案:错误

第10题:

下列属于意向客户的是()

  • A、客户A来邮政银行网点咨询国债事宜,有购买意向,但当时没有国债发行
  • B、客户B到邮政银行来申请办理信用卡,但当时未带身份证件,无法办理
  • C、现有客户老客户C来邮政银行办理取款,柜员向其推荐理财产品,客户表示有兴趣,但尚须等自己定期存款到期
  • D、发行某款理财产品,客户经理在已有客户中分析出5位有潜在需求的老客户

正确答案:A,B,C,D

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