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下列属于理财规划组成部分的有（）。

题目

下列属于理财规划组成部分的有（）。

  • A、现金规划
  • B、投资规划
  • C、风险管理和保险规划
  • D、教育规划
  • E、消费支出规划
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第1题：

下列各项属于客户理财目标的具体内容的有（ ）。

A.投资规划

B.教育投资规划

C.税务规划

D.遗嘱、遗产规划

E.退休养老规划


正确答案：ABCDE
客户理财目标的具体内容包括家庭收支与债务管理、家庭财富保障、投资规划、教育投资规划、退休养老规划、税务规划和遗嘱、遗产分配。

第2题：

下列属于理财规划的程序的有()。

A:建立客户关系
B:收集客户信息
C:实施理财计划
D:持续理财服务
E:分析客户财务状况

答案：A,B,C,D,E
解析：
理财规划程序包括：①建立客户关系；②收集客户信息；③分析客户财务状况；④制定理财方案；⑤执行理财方案；⑥持续理财服务。

第3题：

以下属于理财规划组成部分的有( )。

A．现金规划

B．投资规划

C．风险管理保险规划

D．教育规划

E．消费支去规划


正确答案：ABCDE

第4题：

在理财规划中，下列属于客户经济目标的有（　　）。

A.投资规划
B.税务规划
C.家庭财务保障
D.遗嘱遗产规划
E.养老投资规划

答案：A,B,C,D,E
解析：
在理财规划中，我们一般把客户的经济目标概括为以下几个方面：①现金与债务管理；②家庭财务保障；③子女教育与养老投资规划；④投资规划；⑤税务规划；⑥遗嘱遗产规划。

第5题：

下列各项属于客户理财目标具体内容的有（　　）。

A.投资规划
B.教育投资规划
C.税务规划
D.遗嘱、遗产规划
E.退休养老规划

答案：A,B,C,D,E
解析：
客户的理财目标一般包括以下几方面的内容：家庭收支与债务管理、家庭财富保障、投资规划、教育投资规划、退休养老规划、税务规划、遗嘱、遗产分配。

第6题：

退休计划服务包括退休计划规划咨询服务和退休计划理财服务,下列实施个人退休计划的几大步骤中,属于规划咨询服务的有( )①发现客户;②资产评估;③估算赤字;④规划设计;⑤规划理财

A．①②③

B．①②③④

C．①②③④⑤

D．②③④


参考答案：D

第7题：

以下属于理财规划师正文部分的有()。

A:前言
B:家庭基本情况和财务状况分析
C:客户的理财目标
D:理财规划假设前提
E:分项理财规划

答案：B,C,E
解析：
理财规划建议书包括封面、前言、理财规划假设前提和正文，其中，正文包括客户家庭基本情况和财务状况分析、客户的理财目标、分项理财规划、调整后的财务状况、理财规划的执行与调整和附件及相关资料6个部分。

第8题：

理财规划的具体组成部分包括()。

A.现金规划

B.女教育规划

C.风险管理

D.退休养老规划


正确答案：ABCD

第9题：

下列选项中属于理财规划内容的有(　　)。

A.教育规划
B.家庭消费支出规划
C.现金规划
D.退休养老规划
E.投资规划

答案：A,B,C,D,E
解析：
理财规划方案一般包含以下基本规划：(1)家庭收支、债务规划(包括现金规划)。(2)风险管理规划。(3)退休养老规划。(4)教育规划。(5)投资规划。(6)税务筹划。(7)财富分配和传承规划等。

第10题：

下列各项中属于理财规划服务内容的是(　　)。

A.了解、收集客户相关信息的必要性
B.接触客户
C.制订理财规划方案
D.执行理财规划方案

答案：A
解析：
理财规划服务的内容包括:1.解决财务问题的条件和方法；2.了解、收集客户相关信息的必要性；3.如实告知客户自己的能力范围。B、C、D选项是理财师工作流程的内容。

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