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下列不属于理财规划书的内容的是（）

题目

下列不属于理财规划书的内容的是（）

  • A、规划方案的执行
  • B、法律声明文件
  • C、理财师的资历、执业资格、专业领域、相关利益冲突信息披露
  • D、客户的婚姻状况和身体健康状况
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相似问题和答案

第1题：

下列不属于综合理财规划建议书作用的是()。

A:认识当前财务状况
B:明确现有问题
C:改进不足之处
D:保障理财规划收益

答案：D
解析：

第2题：

作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即（　　），并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍．

A.理财计划书
B.投资计划书
C.理财规划书
D.投资规划书

答案：C
解析：
暂无解析

第3题：

下列( )不属于个人理财规划的内容。

A．教育投资规划

B．健康规划

C．退休规划

D．居住规划


正确答案：B

第4题：

下列不属于理财规划书的内容的是( )。


A.规划方案的执行

B.法律声明文件

C.理财师的资历、执业资格、专业领域、相关利益冲突信息披露

D.客户的婚姻状况和身体健康状况

答案：D
解析：

第5题：

理财规划书的开场白应该包括的内容有（ ）。

A.一封给客户的信
B.理财规划书的封面
C.理财规划书的关键字
D.理财规划书的摘要
E.目录

答案：A,B,D,E
解析：
开场白： ?? 1.一封给客户的信，向客户表示感谢以及一些和理财规划书相关的注意事项。
?? 2.理财规划书的封面。
?? 3.理财规划书的摘要。
?? 4.目录。

第6题：

规划师在向客户介绍理财规划书的时候要注意（　　）。

A.使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议
B.对方案实施涉及的风险可以适当隐瞒
C.建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议
D.应多注意客户的反应和反馈，尽可能地鼓励客户多问问题
E.理财规划书尽量不要修改

答案：A,C,D
解析：
应如实告知客户方案实施中可能涉及的风险、方案实施成本、免责条款，以及规划方案中没有解决的遗留问题和需要其他专业人士协助解决的问题等；B项错误。必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改，然后再与客户沟通、确认；E项错误。

第7题：

作为一名专业理财师需要以口头或书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书，并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍。


答案：错
解析：
专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书，并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍。

第8题：

理财规划服务合同的客体是()。

A:理财规划方案书
B:理财规划师
C:客户
D:理财规划师制定理财规划的行为

答案：D
解析：
民事法律关系的客体是指民事权利和民事义务所共同指向的对象。在理财规划服务合同中，客体就是理财规划师为客户量身订制理财规划方案的行为。

第9题：

（ ）便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容，也便于以后回顾、核查方案的要点。

A.理财规划书的封面
B.理财规划书的摘要
C.理财规划书的目录
D.理财师给客户的一封信

答案：B
解析：
理财师需要为客户准备一份摘要，便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容，也便于以后回顾、核查方案的要点。

第10题：

理财规划书的其他内容包括附录，以下选项中不属于附录的内容是（ ）。

A.所推荐的产品和服务介绍
B.持续理财规划服务协议
C.全生涯模拟仿真现金流量表
D.风险属性测试的结果

答案：B
解析：
理财规划书其他内容的最后部分是“附录”，附录的内容主要是为了理财规划书的紧凑性而置放在最后的信息，主要包括以下内容：所推荐的产品和服务介绍，全生涯模拟仿真现金流量表、风险属性测试的结果、公司和服务介绍等。

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