理财师在与客户的接触中要经历()的阶段。
第1题:
理财师工作的基本阶段的内容包括( )。
①发现潜在客户②通过接触发现客户需求
③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系
A.①③④
B.①②③
C.①②③④
D.②③④
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
定量信息的来源是( )。
A.与客户沟通中的观察
B.理财师收集
C.与客户多次接触
D.与客户交流中的了解
第7题:
第8题:
理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先明确客户的理财目标。()
第9题:
第10题: