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开户通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。（  ）

题目
判断题
开户通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。（  ）
A

对

B

错

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第1题：

理财师开展业务时，（ ）是了解客户，收集信息的最好时机。

A.开户
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通

答案：A
解析：
开户，通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机.在填写开户资料时，理财师可以获得客户姓名、性别,
证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息，还可以协助客户填写一份类似《客户信息采集表》，在内容设计上:可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好，以及婚姻状况、子女情等，辅助收集客户信息.

第2题：

（　　）通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

A.登记
B.销户
C.注册
D.开户

答案：D
解析：
开户通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

第3题：

了解客户、收集信息的最好时机是（ ）。

A.开户

B.调研

C.问卷

D.面谈


正确答案：A
开户通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

第4题：

理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（　　）。

A.解决财务问题的条件和方法
B.了解、收集客户相关信息的必要性
C.如实告知客户自己的能力范围
D.客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色

答案：D
解析：
理财师应该坦诚地让客户知道自己的工作职责，清楚表达能为客户提供和不能为客户提供的服务。没有一个专业人士是全能的，专业理财师没有必要去假装或默认自己并不能胜任的角色。

第5题：

接触客户主要是为了收集信息和了解客户。（ ）


答案：错
解析：
收集信息和了解客户的过程只是初步的，更多的是为了确实面前的客户是否是合适的客户或适合哪类服务的客户。

第6题：

在开展业务时，（　　）是了解客户、收集信息的最好时机。

A、开户
B、调查问卷
C、面谈沟通
D、电话沟通

答案：A
解析：
开户，通常是与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。在填写开户资料时，可以获得客户姓名、性别、证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息。

第7题：

定量信息主要靠理财师收集，定性信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。（　　）


答案：对
解析：
定量信息主要靠理财师收集，定性信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。

第8题：

定量信息的来源是（ ）。

A.与客户沟通中的观察

B.理财师收集

C.与客户多次接触

D.与客户交流中的了解


正确答案：B
定量信息主要依靠理财师收集，定性信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察与了解。

第9题：

调查问卷，通常是了解客户、收集信息的最好时机。（ ）


答案：错
解析：
开户，通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

第10题：

（ ）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

A.开户
B.调查问卷
C.走访
D.电话调查

答案：A
解析：
开户，通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

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