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理财师的客户关系管理是指收集、整理客户的详细信息，在了解客户的基础上严格管理所有客户“接触点”，以使客户（ ）最大化的过程。

题目
理财师的客户关系管理是指收集、整理客户的详细信息，在了解客户的基础上严格管理所有客户“接触点”，以使客户（ ）最大化的过程。

A.满意度
B.忠诚度
C.利益
D.管理效率
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第1题：

理财师工作的第一步和最为关键的一步是()。

A.挖掘并收集客户信息
B.整理客户资料
C.向客户推销金融产品
D.了解客户和客户的需求

答案：D
解析：
理财师工作方法应由简单的产品推销发展到综合的顾问式营销，主动为优质客户提供个性化服务，从而成为商业银行吸引客户的重要服务手段。以客户为中心的经营、服务第一步，同时也是最关键的一步就是了解客户和客户需求。

第2题：

对于理财师而言，提供专业化服务和加强客户关系主要指通过客户资料的(　　)，确定客户的需求，为客户制定能够满足其理财需求和承受能力的合理的综合理财方案。

A.收集
B.整理
C.分析
D.估计
E.判断

答案：A,B,C,E
解析：
对于理财师而言，提供专业化服务和加强客户关系主要指通过客户资料的收集、整理、分析判断，确定客户的需求，为客户制定能够满足其理财需求和承受能力的合理的综合理财方案。

第3题：

以下客户关系管理的说法， 正确的是( )。

①客户关怀是客户关系管理的中心

②客户关系管理的核心是客户价值管理

③客户信息是客户关系管理的基础

④保证客户的忠诚度， 维系企业最大化的利润率是客户关系管理的最重要目的

A. ①②③

B. ①③④

C. ②③④

D. ①②③④


参考答案：D

第4题：

理财师日常工作中进行客户关系管理的内容包括（　　）。

A.收集、整理客户的详细信息，最大化地了解客户
B.根据客户需求、偏好、提供精细化、个性化的金融服务
C.无条件地满足客户，将客户变成自己的忠诚客户
D.提供专业服务，解决客户的财务问题，实现客户的理财目标
E.严格管理所有的客户“接触点”如网点数量、宣传资料、言谈举止等，使客户满意

答案：A,B,D,E
解析：
理财师进行客户关系管理的内容包括：①收集、整理客户的详细信息，了解客户，这是理财师进行客户关系管理的第一步，是前提和基础。②严格管理所有的客户“接触点”，客户接触点就是客户接触到的、影响或决定客户关于企业品牌、产品和服务的印象、体验和判断的所有方面，如网点布置陈设、宣传资料的内容和形式、业务人员的言谈举止和工作方法、网站和广告等。接触点管理就是要在了解客户的基础上，根据客户的需求、偏好为客户提供标准化、精细化和个性化的金融服务。③理财师进行客户关系管理的目的是为了培养忠诚的客户、提升客户的忠诚度。理财师为客户提供的专业服务，即理财规划，是为了解决客户的财务问题或实现客户家庭的理财目标。

第5题：

客户关系管理是指一个管理有关个体客户详细信息以及小心管理所有客户的"接触点"以最大化( )的过程。

A:客户忠诚
B:客户满意
C:客户让渡价值
D:客户利益

答案：A
解析：

第6题：

客户关系建立的过程是客户和专业理财师从不认识到熟悉，从熟悉到了解，从了解到理解的过程。客户关系的基础是(　　)。

A.利益
B.信任
C.忠诚
D.双赢

答案：B
解析：
客户关系建立的过程是客户和专业理财师从不认识到熟悉，从熟悉到了解，从了解到理解的过程。客户关系的基础是信任，没有好感、信任，理财师难以了解客户，客户也不愿接受理财师的服务。

第7题：

以下哪些是需要告知客户的理财服务信息 (　　)。

A.解决财务问题的条件和方法
B.在向客户介绍专业理财服务时，理财师粗略收集、整理和分析其家庭的财务状况和生活状况
C.了解、收集客户相关信息的必要性
D.如实告知客户自己的能力范围
E.专业理财师应利用所有可以利用的资源，代替客户做好家庭财务决定

答案：A,C,D
解析：
需要告知客户的理财服务信息有：1、解决财务问题的条件和方法； 2、了解、收集客户相关信息的必要性； 3、如实告知客户自己的能力范围。

第8题：

客户关系管理的核心思想是： 客户是企业的一项重要资产， 客户关系是客户关系管理的中心， 客户关怀的目的是与所选客户建立长期和有效的业务关系， 在与客户的每一个“接触点” 上都更加接近客户、 了解客户， 最大限度地增加利润和利润占有率。( )


参考答案：正确

第9题：

理财师客户关系管理的前提和基础是（ ）。

A.严格管理所有的客户“接触点”
B.为客户提供标准化的金融服务
C.收集、整理客户详细信息，了解客户
D.提升客户的忠诚度

答案：C
解析：
理财师客户关系管理的前提和基础是收集、整理客户详细信息，了解客户。

第10题：

收集、整理客户的详细信息，在了解客户的基础上严格管理所有的客户“接触点”，以使客户忠诚度最大化的过程是指( )。

A、企业的客户关系管理
B、理财师的客户关系管理
C、理财师关系管理
D、战略客户关系管理

答案：B
解析：
B
根据IBM的客户关系管理定义、内容描述，结合金融服务机构，尤其身处业务一线经常与客户打交道的理财师的工作性质、特点，金融服务包括理财规划服务中的客户关系管理，可以定位为：收集、整理客户的详细信息，在了解客户的基础上严格管理所有的客户“接触点”，以使客户忠诚度最大化的过程。

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