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理财师的工作流程概括为（）。

题目

理财师的工作流程概括为（）。

  • A、接触客户，建立信任关系
  • B、明确客户的理财目标
  • C、制订理财规划方案
  • D、后续跟踪服务
  • E、理财规划方案的执行
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第1题：

合格理财师的标准可以概括为（　　）。

A.品德
B.服务
C.专业能力
D.遵纪守法
E.廉洁从业

答案：A,B,C
解析：
合格理财师的标准可以概括为三点：品德、服务和专业能力。

第2题：

有一套规范科学的工作流程、方法是一名专业理财师应具备的基本专业素质。()


答案：对
解析：
作为一名专业理财师需要有一套规范科学的工作流程、方法，这样才能减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务，这是一名专业理财师必须要拥有的基本专业素质。

第3题：

理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标。()


参考答案：错误

第4题：

理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当（　　）的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。

A.受托人
B.委托人
C.中介人
D.管理人
E.受益人

答案：A,C
解析：
理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当“受托人”和“中介人”的角色。其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。

第5题：

关于合格理财师的标准，下列说法正确的有（　　）。

A.合格理财规划师需要具备过硬的“本领”或职业素养
B.符合了“4E”认证标准，一般来说理财从业人员就可以持证上岗、成为一名理财师了
C.只需“持证”就是一个合格理财规划师
D.合格理财师的标准可以概括为三点：品德、服务和职业操守
E.国外有人把对合格理财师综合素质要求或标准概括为5个方面，用5Cs代表

答案：A,B,E
解析：
C项，符合了“4E”认证标准，一般来说理财从业人员就可以持证上岗、成为一名理财师了，但是，要成为一名合格的理财师，还需要具备过硬的“本领”或职业素养，“持证”只是基本要求；D项，合格理财师的标准可以概括为三点：品德、服务和专业能力。

第6题：

理财师的工作流程概括为（ ）。

A.接触客户，建立信任关系
B.明确客户的理财目标
C.制订理财规划方案
D.后续跟踪服务
E.理财规划方案的执行

答案：A,B,C,D,E
解析：
理财师的工作流程概括为：(1)接触客户，建立信任关系；(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况；(3)明确客户的理财目标；(4)制订理财规划方案；(5)理财规划方案的执行；(6)后续跟踪服务。

第7题：

合格理财师的标准可以概括为（　　）。

A.品德
B.服务
C.专业能力
D.客观公正
E.正直守信

答案：A,B,C
解析：
合格理财师的标准可以概括为三点：品德、服务和专业能力。

第8题：

理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。（　　）


答案：错
解析：
在日常工作中，理财师应当熟练掌握和灵活运用上述工作流程、方法，但是面对具体客户和不同情形时，理财师不必拘泥于几个步骤这一形式或者某一特定的工作方法，而是应当以客户的需要和具体案例为准。

第9题：

下列关于理财顾问业务的说法，正确的有()。

A.理财师在服务流程中充当“受托人”
B.理财师在服务流程中充当“中介人”
C.以客户的信任为基础、前提
D.以理财师的专业能力为保障
E.理财师在服务流程中充当“委托人”

答案：A,B,C,D
解析：
理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当“受托人”和“中介人”的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。

第10题：

我们将理财师的工作流程概括为六个方面，最先进行的一个环节是(　　)。

A.对客户资产管理目标进行分析
B.为客户进行基础规划
C.接触客户，建立信任关系
D.为客户进行资产状况分析

答案：C
解析：
我们将理财师的工作流程概括为如下六个方面：1.接触客户，建立信任关系；2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况；3.明确客户的理财目标；4.制订理财规划方案；5.理财规划方案的执行；6.后续跟踪服务。

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