理财师作为理财规划的专业服务人员,在服务流程中充当()的角色,其工作是以客户的信任为基础、前提,以理财师的专业能力为保障。
第1题:
在制定并向客户提交规划方案的过程中,下列是《金融理财师执业操作准则》中的要求的是( )。
A.在个人理财规划方案制定后,金融理财师不应将该理财规划方案和客户原来的理财方案做比较,以保持该个人理财规划方案的独立性
B.金融理财师在向客户展示其个人理财规划时,应当尽可能地以个人的观点作为事实来引导客户
C.在考查了各种备选方案后,金融理财师应当制定专业的个人理财规划方案,以实现客户的既定目标。方案可以是一个单独执行方案,也可以是若干个执行方案的组合
D.个人理财规划报告必须使金融理财师和客户的利益和目标相一致
第2题:
第3题:
A、银行理财师
B、保险营销人员
C、证券服务人员
D、经济分析师
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
客户实现其理财目标最重要的基础是( )。
A.理财师的专业规划
B.客户现在以及未来的财务资源
C.理财规划方案的执行
D.理财师的后续跟踪服务
第9题:
第10题: