女性理财客户的特点表述正确的有()。
第1题:
A、个人理财规划就是投资理财规划
B、个人理财规划就是生活理财规划
C、投资理财规划的目的是帮助客户实现终生的财务安全、自主、自由和自在,提高生活质量
D、投资理财是在客户的生活目标得到满足之后,追求投资于黄金、外汇、不动产等投资工具的最优回报
第2题:
关于理财顾问服务特点的描述,正确的有( )。
A.主体是商业银行
B.服务的目的是实现客户资产增值
C.服务的对象是商业银行的客户
D.是从银行利益最大化的角度为客户提供理财建议
E.是商业银行按客户的委托授权进行投资和资产管理
第3题:
下列关于规范理财顾问服务业务操作程序的表述,正确的有:( )。
A.应区分理财顾问服务与一般性业务咨询活动
B.在理财顾问服务中,商业银行向客户提供财务分析与规划,发挥客户理财顾问的作用
C.在理财顾问服务中,客户的投资决策在某种程度上会受到商业银行个人理财业务人员的影响
D.在理财顾问服务中,商业银行不为客户提供投资建议,主要是解答业务的办理方法
第4题:
第5题:
第6题:
下列有关规范理财顾问服务业务操作程序的表述,正确的有( )。
A.应区分理财顾问服务与一般性业务咨询活动
B.在理财顾问服务中,商业银行向客户提供财务分析与规划,发挥客户理财顾问的作用
C.在理财顾问服务中,客户的投资决策在某种程度上会受到商业银行个人理财业务人员的影响
D.在理财顾问服务中,商业银行不为客户提供投资建议,主要是解答业务的办理方法
E.以上说法均不正确
第7题:
第8题:
下列对理财的理解,表述不正确的是( )。
A.理财关注客户的整体需求,是实现金融顾问式营销的重要手段
B.理财应关注客户的生命周期,尽量不要为客户制定短期规划
C.理财是个性化的,客户不同,理财服务重点也不同
D.理财规划通常由专业人士提供
第9题:
第10题: