理财客户经理在与客户沟通时需了解多方信息。

题目

理财客户经理在与客户沟通时需了解多方信息。

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相似问题和答案

第1题:

定量信息的来源是( )。

A.与客户沟通中的观察

B.理财师收集

C.与客户多次接触

D.与客户交流中的了解


正确答案:B
定量信息主要依靠理财师收集,定性信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察与了解。

第2题:

(  )是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。

A.开户
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通

答案:A
解析:
开户是理财师与客户的首次接触,是了解客户、收集信息的最好时机。故本题答案选A。

第3题:

理财客户经理在与客户沟通时,应直接切入主题,话题不应涉及客户太多的个人或家庭问题。( )

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×

第4题:

贵宾客户咨询理财时,引导员应()

  • A、直接带客户到理财客户经理处
  • B、问客户是了解什么理财,若不重要则自行处理
  • C、询问客户在网点是否有专属的理财客户经理,有则带过去无则给客户介绍招行的理财经理
  • D、询问客户在网点是否有专属的理财客户经理,有则带过去无则让客户打电话给自己的客户经理

正确答案:C

第5题:

柜员审核无误后,输入相关信息,客户输入新的理财类交易密码,交易需()授权。

A客户经理

B柜员

C营业柜员


C

第6题:

定量信息主要靠理财师收集,定性信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。(  )


答案:对
解析:
定量信息主要靠理财师收集,定性信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。

第7题:

理财师开展业务时,()是了解客户、收集信息的最好时机。

A.开户
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通

答案:A
解析:
开户,通常是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。在填写开户资料时,理财师可以获得客户姓名、性别、证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息,还可以协助客户填写一份类似“客户信息采集表”的表,在内容设计上,可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好,以及婚姻状况、子女情况等.辅助收集客户信息。

第8题:

理财客户经理在与客户沟通时需了解的信息包括事实性信息、判断性信息和推断性信息。( )

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第9题:

理财客户经理下列做法正确的是()

  • A、理财客户经理负责维护和管理客户关系,与客户之间实行单线联系
  • B、理财客户经理在与客户沟通时,应直接切入主题,话题不应涉及客户太多的个人或家庭问题
  • C、理财客户经理不得接受客户委托、替其保管存折、存单、密码、钥匙、有价证券、协议书、印章等文件和物品
  • D、银行客户经理小张在与其客户小李在一次交谈中得知小李想变更其资金投资方向,次日小张直接按照小李希望的投资方向进行变更

正确答案:C

第10题:

客户(理财)经理在接待客户时需()。

  • A、主动问询客户需求
  • B、耐心了解客户理财经历
  • C、耐心了解客户风险偏好
  • D、对客户的疑问,能用浅显易懂的语言给出专业的回答

正确答案:A,B,C,D

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