在客户信息收集方法中，采用数据调查表属于初级信息收集方法。

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相似问题和答案

第1题：

在客户分析中，初级信息的收集方法有（）。

A．客户访谈

B．数据调查表

C．建立专门数据库

D．客户沟通

E．浏览政府部门或专业金融机构的网址

正确答案：ABD

第2题：

下列客户信息收集的方法中，属于初级信息收集方法的有( )。

A．和客户交谈

B．收集政府部门公布的信息

C．采用数据调查表

D．建立数据库，平时多注意收集和积累

E．收集金融机构公布的信息

正确答案：AC
解析：由于客户的个人和财务资料只能通过与客户沟通获得，所以也称为初级信息。从业人员与客户初次会面时，仅通过交谈的方式收集信息是不够的，通常还要采用数据调查表来帮助收集定量信息。选项BDE属于次级信息收集方法。

第3题：

在客户信息收集的方法中，属于初级信息收集方法的有（）。 A．收集金融机构公布的信息 B．和客户交谈 C．采用数据调查表 D．收集政府部门公布的信息 E．建立数据库，平时多注意收集和积累

正确答案：BC
和客户交谈、采用数据调查表，是初级信息收集方法。收集政府部门和金融机构公布的信息是次级信息的收集方法。

第4题：

对客户初级信息收集的方法一般是( )。

A.税务机关公布

B.交谈和数据调查表相结合

C.从相关部门获取

D.平时收集

答案：B

解析：

初级信息是指只能通过和客户沟通获得的关于客户个人和财务资料。初级信息的收集方法是交谈与数据调查表相结合。

第5题：

次级信息的收集方法有（）。

A．客户访谈

B．平时工作中收集积累，建立专门数据库

C．数据调查表

D．客户沟通

正确答案：B

第6题：

在客户信息收集方法中,采用数据调查表属于初级信息收集方法。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：√

第7题：

在客户信息收集的方法中，初级信息收集方法包括( )。

A．建立数据库，平时多注意收集和积累

B．和客户交谈

C．采用数据调查表

D．收集政府部门公布的信息

E．收集金融机构公布的信息

正确答案：BC
解析：由于客户的个人和财务材料只能通过与客户沟通获得，所以也称之为初级信息。从业人员和客户初次见面时，仅通过交谈的方式收集信息是不够的，通常还要采用数据调查表来帮助收集定量信息。ADE三项属于次级信息的收集方法。

第8题：

收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步，下列关于收集客户个人信息的方法，不包括( )。

A．填写数据调查表

B．与客户交谈

C．向客户的亲朋好友打听

D．使用心理测试问卷

正确答案：C
解析：略

第9题：

客户信息收集主要包括（）。
Ⅰ.初级信息收集
Ⅱ.非财务信息收集
Ⅲ.次级信息收集
Ⅳ.财务信息收集

A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

答案：A

解析：

客户信息收集的方法包括初级信息的收集方法和次级信息的收集方法。

第10题：

关于客户信息的收集方法，下列说法正确的是（　　）。
Ⅰ．客户信息的收集主要包括初级信息的收集
Ⅱ．客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集
Ⅲ．交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段
Ⅳ．通过数据库可以实现客户全部信息的收集

A.Ⅰ．Ⅲ
B.Ⅱ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅳ
D.Ⅲ．Ⅳ

答案：A

解析：

Ⅱ项，针对理财规划需要时需要收集客户的基本信息、财务信息和个人兴趣及人生规划和目标。Ⅳ项，通过数据库并不能实现客户全部信息的收集。收集客户信息的方法有多种，包括开户资料、调查问卷、面谈沟通和电话沟通四种。

在客户信息收集方法中，采用数据调查表属于初级信息收集方法。

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