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客户信息收集主要包括（ ）。 Ⅰ.初级信息收集 Ⅱ.非财务信息收集 Ⅲ.次级信息收集 Ⅳ.财务信息收集A：Ⅰ.Ⅲ B：Ⅱ.Ⅳ C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

题目
客户信息收集主要包括（ ）。
Ⅰ.初级信息收集
Ⅱ.非财务信息收集
Ⅲ.次级信息收集
Ⅳ.财务信息收集

A：Ⅰ.Ⅲ
B：Ⅱ.Ⅳ
C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
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第1题：

在客户信息收集的方法中，初级信息收集方法包括( )。

A．建立数据库，平时多注意收集和积累

B．和客户交谈

C．采用数据调查表

D．收集政府部门公布的信息

E．收集金融机构公布的信息


正确答案：BC
解析：由于客户的个人和财务材料只能通过与客户沟通获得，所以也称之为初级信息。从业人员和客户初次见面时，仅通过交谈的方式收集信息是不够的，通常还要采用数据调查表来帮助收集定量信息。ADE三项属于次级信息的收集方法。

第2题：

在收集客户信息的过程中，次级信息是指非重要的、非关键的信息。（ ）


正确答案：×
次级信息是指可以由政府部门或金融机构公布的信息中获得对宏观经济信息，而并非不重要的、不关键的信息。

第3题：

政府采购信息收集内容不包括()

A.政府采购法律、法规资料收集

B.产品信息收集

C.供应商信息收集

D.服务售后信息收集


参考答案：D

第4题：

关于客户信息的收集方法，下列说法正确的是（　　）。
Ⅰ．客户信息的收集主要包括初级信息的收集
Ⅱ．客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集
Ⅲ．交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段
Ⅳ．通过数据库可以实现客户全部信息的收集

A.Ⅰ．Ⅲ
B.Ⅱ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅳ
D.Ⅲ．Ⅳ

答案：A
解析：
Ⅱ项，针对理财规划需要时需要收集客户的基本信息、财务信息和个人兴趣及人生规划和目标。Ⅳ项，通过数据库并不能实现客户全部信息的收集。收集客户信息的方法有多种，包括开户资料、调查问卷、面谈沟通和电话沟通四种。

第5题：

网络商务信息收集的基本要求不包括（ ）。

A. 信息收集费用低
B. 信息收集范围广
C. 信息收集速度快
D. 信息收集失真度小

答案：B
解析：
网络商务信息收集的基本要求是及时、准确、适度、经济。及时就是迅速、灵敏地反映销售市场发展各方面的最新动态，即信息要有时效性；准确是指信息能够真实地反映客观事实，虚假性失真度小；适度是指提供信息要有针对性和目的性，不要盲目投放；经济就是如何以最低的费用获得最有价值的信息。

第6题：

信息的采集包括()。

A网络商务的采集和企业信息的收集

B客户信息的收集

C客户信息的收集和企业信息的收集

D网络商务信息的采集和企业信息的收集


正确答案：D

第7题：

在客户信息收集中，客户的个人和财务资料通过与客户沟通获得的叫做( )。

A.高级信息

B．初级信息

C．次级信息

D．特殊信息


正确答案：B
B【解析】在客户信息收集中，客户的个人和财务资料通过与客户沟通获得的叫做初级信息。

第8题：

理财顾问服务的流程是( )。

A．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估

B．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估

C．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估

D．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划


正确答案：A

第9题：

客户信息收集主要包括（ ）。
Ⅰ.初级信息收集
Ⅱ.非财务信息收集
Ⅲ.次级信息收集
Ⅳ.财务信息收集

A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

答案：A
解析：
客户信息收集的方法包括初级信息的收集方法和次级信息的收集方法。

第10题：

(2016年)关于客户信息的收集方法，下列说法正确的是（）。
Ⅰ．客户信息的收集主要包括初级信息的收集
Ⅱ．客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集
Ⅲ．交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段
Ⅳ．通过数据库可以实现客户全部信息的收集

A.Ⅰ．Ⅲ
B.Ⅱ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅳ
D.Ⅲ．Ⅳ

答案：A
解析：
Ⅱ项，针对理财规划需要时需要收集客户的基本信息、财务信息和个人兴趣及人生规划和目标。Ⅳ项，通过数据库并不能实现客户全部信息的收集。收集客户信息的方法有多种，包括开户资料、调查问卷、面谈沟通和电话沟通四种。

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