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题目

退休期的理财优先顺序为（）。

A、退休规划、资产传承规划、现金规划、投资规划、税务规划
B、资产传承规划、退休规划、投资规划、税务规划、现金规划
C、投资规划、现金规划、资产传承规划、退休规划、税务规划
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第1题：

某客，50岁，计划60岁退休，则他需要进行( )。

A．退休养老规划

B．投资规划

C．现金规划

D．风险管理与保险规划

E．财产传承规划

正确答案：ABCE

第2题：

退休前的理财规划主要包括()。

A:现金规划
B:投资规划
C:税收筹划
D:退休养老规划
E:财产分配与传承规划

答案：A,B,C,D,E

解析：

第3题：

退休前的理财规划主要包括( )。

A．现金规划

B．投资规划

C．税收筹划

D．退休养老规划

E．财产分配与传承规划

正确答案：ABCDE

第4题：

退休期的理财优先顺序为( )。

A.退休规划、资产传承规划、现金规划、投资规划、税务规划
B.资产传承规划、退休规划、投资规划、税务规划、现金规划
C.投资规划、现金规划、资产传承规划、退休规划、税务规划
D.税务规划、现金规划、资产传承规划、退休规划、投资规划

答案：A

解析：

第5题：

以下不属于退休前期家庭的理财规划需求的是()。

A:现金规划
B:投资规划
C:消费支出规划
D:退休养老规划

答案：C

解析：

退休前期客户的理财规划主要包括退休养老规划、投资规划、税收筹划、现金规划、财产传承规划。

第6题：

处于退休期阶段的老年家庭，理财规划师应该为其重点关注的理财规划包括( )。

A．风险管理规划

B．现金规划

C．投资规划

D．财产传承规划

E．消费支出规划

正确答案：BCD

第7题：

某客户50岁，计划60岁退休，则他需要进行()。

A:退休养老规划
B:投资规划
C:现金规划
D:风险管理与保险规划
E:财产传承规划

答案：A,B,C,D

解析：

第8题：

小李大学刚刚毕业，正准备为事业好好打拼，短期内不考虑结婚。他的理财顺序应该是( )

A．职业规划、现金规划、消费支出规划、投资规划

B．现金规划、职业规划、子女教育规划、消费支出规划

C．投资规划、消费支出规划、现金规划、退休养老规划

D．消费支出规划、职业规划、现金规划、投资规划

正确答案：A

第9题：

处于退休期阶段的老年家庭，理财规划师应该为其重点关注的理财规划包括()。

A:风险管理规划
B:现金规划
C:投资规划
D:财产传承规划
E:消费支出规划

答案：B,C,D

解析：

进入退休期，客户肩负的家庭责任减轻，锻炼身体、休闲娱乐是生活的主要内容，收支情况表现为收入减少，而休闲、医疗费用增加，其他费用降低。理财规划师应该为处于退休期阶段的老年家庭重点关注的理财规划包括财产传承规划、现金规划和投资规划。

第10题：

理财规划必须是一个全面综合的整体性解决方案，一般应该涉及现金规划、消费支出规划、子女教育规划、风险管理规划与保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划等内容。其中，起重要的基础性作用的是(　　)。

A.消费支出规划
B.风险管理规划
C.投资规划
D.现金规划

答案：C

解析：

如果没有通过投资实现的资产增值，客户可能没有足够的财务资源来完成诸如购房、养老等生活目标。因而，投资规划对于整个理财规划都有重要的基础性作用。

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