理财经理要树立综合营销服务的意识,将管户客户基础产品渗透和复杂产品营销并重,对产品渗透率较低的客要重点加强营销,全面提高客户黏性。
第1题:
大堂经理的优质客户识别和推荐工作,包括的主要工作内容有()。
A.对未持有我行贵宾卡的潜在贵宾客户,要引导其至个人理财顾问处
B.了解个人理财经理每日客户预约及营销活动安排
C.了解个人客户经理每日客户预约及营销活动安排
D.将个人贵宾客户引导至个人理财经理处
E.将个人贵宾客户引导至个人客户经理处
第2题:
A理财顾问服务B产品营销服务
C综合理财服务D理财计划服务
E私人银行服务
选DE
解析:私人银行业务的服务对象主要是富人及其家庭,涉及的业务范围非常广泛;而理财计划是商业银行针对特定目标客户群体进行的个人理财服务,与私人银行业务相比,个性化服务的特色相对弱一些。
第3题:
下列关于个人理财业务的说法,正确的有( )。
A.客户因选择个人理财顾问服务而产生的风险,按客户和银行约定方式承担
B.客户因选择综合理财服务而产生的风险,可自担,也可按客户和银行约定方式承担
C.在综合理财服务中,负责理财计划相关交易工具的交易人员可以负责本行自营交易
D.关系经理侧重于客户关系管理和理财计划、投资性理财产品的营销
E.商业银行一般产品销售人员可以向客户提供理财投资咨询顾问意见
第4题:
理财/营销经理至少配备两名专职,理财/营销经理人均服务优质客户人数不超过()户。
第5题:
有关族群客户组合营销功能,表述正确的是()
第6题:
此题为判断题(对,错)。
第7题:
第8题:
()主要从事网点内个人金融产品的销售,为贵宾客户提供以理财服务为主的个性化综合服务,并逐步渗透成为贵宾客户的金融管家。
A、个人客户经理和理财顾问
B、大堂经理和柜员
C、个人客户经理和大堂经理
D、理财顾问和大堂经理
第9题:
理财经理应有计划的通过面访、电话等形式,收集管户客户各类信息资料,在权限范围内及时更新完善PBMS系统内客户信息档案,为后续理财经理开展营销维护提供支持。
第10题:
()是指重点进行优质客户维护与产品营销的客户经理。