个人理财业务人员在高端客户办理理财产品业务时,需注意哪些事项?
第1题:
商业银行个人理财业务人员,应包括( )。
A.为客户提供财务分析、规划建议的业务人员
B.销售理财计划的业务人员
C.销售投资性产品的业务人员
D.办理客户存贷款及与此相关的财务、人事等业务人员
E.为客户提供投资建议的业务人员
第2题:
A.理财产品是维系银行与客户关系的基础
B.理财产品是个人理财业务开展的基础
C.理财产品是银行获取利润的源泉
D.理财产品是客户进行理财活动必不可少的手段和工具
第3题:
下列个人理财业务人员的行为没有违反《中国银行业人员职业操守》中“同业竞争”有关规定的是( )。 A.免费向客户提供国际市场理财产品信息 B.向客户反复强调竞争对手理财产品的负面报道 C.向客户推销理财产品时承诺合约外的收益 D.为争取客户而减少流程,绕过银行规定的必要手续为客户办理产品买卖
第4题:
第5题:
第6题:
商业银行个人理财业务人员从其岗位范围看,大致包括( )。
A.为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员
B.办理客户存贷款及与此相关的财务、人事等业务人员
C.销售理财计划或投资性产品的业务人员
D.其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员
E.为客户办理保险业务的业务人员
第7题:
设计客户访问问卷时采用忠诚度指标,其目的不包括( )。
A.与个人理财业务人员私人关系良好
B.将个人理财业务人员视为优先考虑的供应商
C.将个人理财业务人员推荐给他的同伴、家人和朋友
D.计划下一年度仍然从个人理财业务人员所在银行购买理财产品
第8题:
个人理财业务人员在与其他银行同行的交往中,可以( )。
A.向同一个客户提供各自银行理财产品方案
B.通过各种方式从对方处获取其所在银行的内幕消息
C.宣传中特意与其他银行个人理财产品对比并贬低对方产品
D.向客户透露其他银行个人理财业务人员有各种不良私人生活习惯
第9题:
第10题: