交银财富规划报告
沃德财富规划报告
快捷财富规划报告
普通财富规划报告
第1题：
第2题：
第3题：
第4题：
财富规划报告新建时，客户查询条件包括：（）、客户号、卡号、证件类型+证件号码。
第5题：
私银顾问创建的财富规划报告书，只能提交分行私银方案专家审核。
第6题：
第7题：
财富规划报告类型包括：（）和私银财富规划报告。
第8题：
第9题：
沃德财富规划报告的新建流程包括：附加信息录入、生命周期、财务编制、财务诊断、财富目标、风险属性界定、宏观经济分析、（）、其他金融解决方案、财富规划报告预览。
第10题：
私银顾问建立的财富规划报告，如客户的全行资产小于600万元（不含股票资产），则该报告可选择本分行私银方案专家或（）审核。