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客户规划“六步分析法”的内容包括行业分析、竞争分析、（）、客户规划分析。

题目
多选题
客户规划“六步分析法”的内容包括行业分析、竞争分析、（）、客户规划分析。
A

个性化需求分析

B

定制化方案分析

C

服务支持能力分析

D

市场供应分析

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第1题：

客户规划“六步分析法”的步骤是行业分析、个性化需求分析、竞争分析、服务支持能力分析、定制化方案分析、客户规划分析。()

A．错误

B．正确


参考答案：A

第2题：

理财规划师要对客户现行财务状况进行分析，其分析的主要内容包括()。

A:客户家庭资产负债表分析
B:客户家庭收入支出表分析
C:客户财务比率分析
D:客户婚姻状况分析
E:对客户子女的状况进行分析

答案：A,B,C
解析：

第3题：

理财顾问服务的流程是( )。

A．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估

B．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估

C．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估

D．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划


正确答案：A

第4题：

适合我国状况的理财顾问服务流程是（）。


A.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估

B.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—财务规划—建立投资组合—实施计划—绩效评估

C.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—实施计划—财务规划—绩效评估

D.客户基本资料收集—建立投资组合—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估

答案：B
解析：
适合我国状况的理财顾问服务流程：第一步：客户基本资料收集；第二步：客户财务分析；第三步：客户财务目标分析与确认；第四步：财务规划；第五步：建立投资组合；第六步：实施计划；第七步：绩效评估。

第5题：

财务战略规划时，对外部环境分析的内容包括（ ）。


A.总体市场因素分析

B.企业竞争能力分析

C.行业竞争结构分析

D.企业独特性竞争优势的分析

E.文化因素的分析

答案：A,C,E
解析：
考察财务战略

选项B和D属于内部条件分析。

第6题：

客户规划“六步分析法”的内容包括行业分析、竞争分析、()、客户规划分析。

A.个性化需求分析

B.定制化方案分析

C.服务支持能力分析

D.市场供应分析


参考答案：A, B, C

第7题：

财务战略规划时，对外部环境分析的内容包括（ ）。

A、总体市场因素分析
B、企业竞争能力分析
C、行业竞争结构分析
D、企业独特性竞争优势的分析
E、文化因素的分析

答案：A,C,E
解析：
选项B和D属于内部条件分析。

第8题：

理财规划师要对客户现行财务状况进行分析,其分析的主要内容包括()。

A、客户家庭资产负债表分析

B、客户家庭现金流量表分析

C、客户投资冒险心理分析

D、客户婚姻状况分析

E、对客户子女的身体状况进行分析


参考答案AB

第9题：

企业行业风险分析的主要内容有(?)。

A.企业的战略规划分析
B.行业的竞争力分析
C.行业监管政策分析
D.企业的长远规划分析
E.行业周期性分析

答案：B,C,E
解析：
行业风险分析的主要内容有：行业特征及定位；行业成熟期分析；行业周期性分析；行业的成本及盈利性分析；行业依赖性分析；行业竞争力及替代性分析；行业成功的关键因素分析；行业监管政策和有关环境分析。所以，B、C、E项正确，A、D项不属于行业风险分析的内容。?

第10题：

( )是理财规划书中必不可少的内容。

A、客户家庭基本情况分析
B、客户家庭风险态度分析
C、客户家庭财务状况分析
D、客户家庭风险状况分析

答案：C
解析：
C
客户家庭财务状况分析是理财规划书中必不可少的内容。

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