在基金客户服务宣传与推介过程中要遵循销售适用性原则
在投资人开立基金交易账户时,向投资人提供投资人权益须知
基金投资跟踪与评价的核心是对基金销售业务以及人际关系的维护
对于客户身份资料,自业务关系结束当年计起至少保存10年
第1题:
下列关于基金客户服务流程的表述,不正确的是( )。
A.在基金客户服务宣传与推介过程中要遵循销售适用性原则
B.在投资人开立基金交易账户时,向投资人提供投资人权益须知
C.基金投资跟踪与评价的核心是对基金销售业务以及人际关系的维护
D.对于客户身份资料,自业务关系结束当年计起至少保存l0年
第2题:
第3题:
基金跟踪与评价的核心是()。
A对销售业绩的维护
B对客户关系的维护
C对基金销售业务以及人际关系的维护
D对客户收益的维护
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
基金客户服务宣传与推介工作的内容不包括( )。
A.对以往销售的历史数据进行收集、评价、总结,针对拟销售的目标市场识别潜在客户,找到有吸引力的市场机会
B.在宣传与推介过程中综合运用公众普遍可获得的书面、电子或其他介质的信息
C.遵循销售利益最大化原则,关注投资人的风险承受能力和基金产品风险收益特征的匹配性
D.在投资人开立基金交易账户时,向投资人提供投资人权益须知
第9题:
第10题: