判断题统一绩效衡量方法的原则包括不应只披露实际投资组合的业绩，而需将实际投资组合与投资组合模型的预计结果联系加以披露。A 对B 错

题目

判断题

统一绩效衡量方法的原则包括不应只披露实际投资组合的业绩，而需将实际投资组合与投资组合模型的预计结果联系加以披露。

对

错

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第1题：

基金绩效衡量不同于对基金组合本身表现的衡量。基金组合表现本身的衡量着重在于反映组合本身的回报情况，并不考虑( )、投资风格的不同对基金组合表现的影响。

A.投资目标

B.投资范围

C.投资约束

D.组合风险

正确答案：ABCD

第2题：

证券组合管理的基本步骤包括（）。 A．构建证券投资组合 B．确定证券投资方案 C．投资组合的修正 D．投资组合业绩评估

正确答案：ACD

第3题：

基金绩效衡量着重在于反映组合本身的回报情况，并不考虑投资目标、投资范围、投资约束、组合风险、投资风格的不同对基金组合表现的影响。（）

正确答案：×

第4题：

组合投资管理的步骤包括()

A:制定投资方针和政策
B:投资成本管理
C:构建投资组合
D:投资组合的调整
E:投资组合绩效评估

答案：A,C,D,E

解析：

通常，组合投资管理工作包括如下五个步骤：(1)制订投资方针和政策；(2)投资分析；(3)构建投资组合；(4)投资组合的调整；(5)投资组合绩效评估。

第5题：

当衡量投资组合的风险调整收益时，特雷诺指数将投资组合的无风险利率与以下哪一种因素做比较?( )

A．投资组合的标准差

B．投资组合的变异系数

C．投资组合的贝塔系数

D．资本资产定价模型

参考答案：C
解析：特雷诺指数仅考虑贝塔系数所代表的市场风险，将投资组合的无风险利率与投资组合的贝塔系数做比较，其理论依据是CAPM模型。

第6题：

()是投资过程中最重要的环节之一，也是决定投资组合相对业绩的主要因素。

A.股票投资组合管理

B.资产配置

C.基金绩效衡量

D.债券投资组合管理

正确答案：B
资产配置是投资过程中最重要的环节之一，也是决定投资组合相对业绩的主要因素。

第7题：

基金投资组合公告的披露事项主要包括( )。

A.按行业分类的股票投资组合

B.期末基金资产组合

C.期末按券种分类的债券投资组合

D.报告期内股票投资组合的重大变动

答案：ABCD

第8题：

基金投资组合公告的披露事项主要包括( )。

A.按行业分类的股票投资组合及股票市价合计

B.期末基金资产组合

C.期末按券种分类的债券投资组合

D.报告期内股票投资组合的重大变动

正确答案：ABCD

第9题：

基金季度报告中披露的投资组合，下列表述错误的是()。

A.需要披露按行业分类的股票投资组合
B.需要披露前10名债券明细
C.需要披露前10名股票明细
D.需要披露按券种分类的债券投资组合

答案：B

解析：

基金季度报告主要包括基金概况、主要财务指标和净值表现、管理人报告、投资组合报告、开放式基金份额变动等内容。在季度报告的投资组合报告中，需要披露基金资产组合，按行业分类的股票投资组合，前10名股票明细，按券种分类的债券投资组合，前5名债券明细，投资贵金属、股指期货、国债期货等情况，以及投资组合报告附注等内容。

第10题：

证券投资组合管理的基本步骤是（）。

A.确定证券投资政策→进行证券投资分析→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评估
B.进行证券投资分析→确定证券投资政策→投资组合的修正→投资组合业绩评估→构建证券投资组合
C.确定证券投资政策→进行证券投资分析→投资组合业绩评估→构建证券投资组合→投资组合的修正
D.进行证券投资分析→确定证券投资政策→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评

答案：A

解析：

证券投资组合管理是一个系统性的工作，其基本步骤是：确定证券投资政策→进行证券投资分析→构建证券投资组合→投资组合的修正→ 投资组合业绩评估。

统一绩效衡量方法的原则包括不应只披露实际投资组合的业绩，而需将实际投资组合与投资组合模型的预计结果联系加以披露。

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