根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》,分部财富顾问职责包括()。

题目
多选题
根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》,分部财富顾问职责包括()。
A

制定并落实客户拜访计划,建立客户拜访记录,健全客户信息档案

B

为客户提供顾问咨询服务

C

指导辖区属地客户经理进行客户的日常维护工作

D

使用总部制定的私人银行专属产品营销模版进行产品营销,提高私人银行业务收入

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第1题:

根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》,不属于分部财富顾问主要考核、关注指标的是()。

  • A、私人银行客户签约指标
  • B、签约客户金融资产余额指标
  • C、私人银行目标客户增长情况
  • D、属地客户经理对顾问支持工作的满意度

正确答案:C

第2题:

为全面落实财富顾问及属地客户经理工作机制的各项工作措施,须合理制定绩效考核体系,包括()。

  • A、将私人银行业务指标列入对二级分行、支行的整体指标中
  • B、对私人银行分部要采用“影子考核,双重计价”的模式
  • C、在不影响经营行利益的前提下,给予私人银行分部和财富顾问单独的计价与奖励
  • D、计价奖励要落实到财富顾问和属地客户经理,以充分调动其工作积极性

正确答案:A,B,C,D

第3题:

私人银行客户签约后,基础服务由哪个层级负责()。

  • A、总行财富顾问
  • B、分行财富顾问
  • C、管户财富顾问
  • D、基层行管户客户经理

正确答案:D

第4题:

以下哪个角色不是私人银行分部的角色()。

  • A、财富顾问
  • B、营销经理
  • C、风险管理
  • D、零售银行客户经理

正确答案:D

第5题:

根据《关于落实私人银行客户名单制管理的指导意见》,属地客户经理与财富顾问或理财顾问也应建立起一一对应的协作关系。财富顾问和理财顾问支持的属地客户经理原则上不应超过()个。

  • A、50
  • B、80
  • C、100
  • D、200

正确答案:A

第6题:

“1+1+N”维护模式中的第一个“1”指的是谁()。

  • A、属地客户经理
  • B、财富中心
  • C、分行财富顾问
  • D、总行财富顾问

正确答案:A

第7题:

“1+1+N”维护模式中的第二个“1”指的是谁()。

  • A、属地客户经理
  • B、支行行长
  • C、分行财富顾问
  • D、总行财富顾问

正确答案:C

第8题:

可受理“随资贷”申请的有哪些岗位()。

  • A、属地客户经理
  • B、个贷客户经理
  • C、财富顾问

正确答案:A,B,C

第9题:

农业银行私人银行服务模式中“1+1+N”中“N”指的是()。

  • A、客户经理
  • B、总行财富顾问和专家团队
  • C、分行财富顾问
  • D、网点经理

正确答案:B

第10题:

农业银行对私人银行客户实行名单制管理,建立以私人银行客户为中心,私人银行维护团队共同服务客户的“1+1+N”维护模式,即()团队共同合作维护客户。

  • A、属地客户经理
  • B、财富顾问
  • C、专家顾问
  • D、理财顾问

正确答案:A,B,C

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