投资组合
投资产品
投资风险
投资理念
第1题：
在签订资产管理合同之前，证券公司应当了解客户的（ ）等基本情况。
A．资产与收入状况
B．消费需求
C．风险承受能力
D．投资偏好
第2题：
第3题：
网点人员在了解客户理财需求时，应做到( )?
A.主动询问客户理财经历
B.主动询问客户风险偏好
C.主动询问客户目前存在的投资理财需求，耐心了解客户理财经历、风险偏好等，对客户的疑问，能用浅显易懂的语言给出专业的回答
D.全面了解客户需求
第4题：
专户理财业务是指中国邮政储蓄银行以特定客户为中心，根据特定客户的需求和对风险的偏好及承受能力，通过掌握的客户信息，分析客户财务状况，根据客户投资需求，为客户提供个性化的投资理财服务的业务，形式包括与（）信托公司和商业银行合作的集合理财计划、信托计划等。
A基金公司
B证券公司
C资产管理公司
第5题：
第6题：
第7题：
第8题：
通过了解客户的风险承受能力可以为客户构造比较适合的投资组合，影响客户投资风险承受能力的因素不包括( )。
A．资金的投资期限
B．理财目标的弹性
C．投资人主观的风险偏好
D．投入资金的数量
第9题：
第10题：
理财规划师在充分了解客户风险偏好与投资回报需求的基础上，通过合理资产分配，使投资组合既能够满足客户的流动性要求于风险承受能力同时，又能获得充足投资回报。