投资性资产
家庭生活支出
流动性资产
理财收入
自用性资产
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是()A、对客户家庭财务状况信息的收集B、对客户家庭财务状况信息的整理C、对客户家庭财务状况的分析D、对客户家庭重要成员的性格分析
单选题对客户家庭财务状况进行分析,首先要对复杂的信息进行标准化整理,即根据客户所提供的信息制作( )。A 资产负债表和收入支出表B 现金流量表和收入支出表C 收入支出表和报税表D 资产负债表和损益表
多选题要对客户家庭财务状况进行分析,首先要对繁多零碎的信息进行标准化的整理.这些信息的内容主要包括以下( )方面。A收入情况B支出情况C资产信息D负债信息E投资账户信息
单选题理财师对客户家庭信息进行整理后,需要对客户家庭财务状况进行分析,其主要分析不包括( )。A 资产负债结构分析B 投资组合分析C 收入结构分析D 支出结构分析
单选题综合理财规划服务的第一步是()A 整理服务对象家庭财务状况信息B 收集服务对象家庭财务状况信息C 厘清服务对象和初步需求D 厘清服务对象及其家庭财务状况信息
理财规划师对客户现行财务状况的分析主要包括()。A、客户家庭资产负债表分析B、客户家庭现金流量表分析C、客户利润表分析D、财务比率分析E、客户婚姻、子女情况
单选题在客户信息收集和整理阶段,下列表述中错误的是( )。A 客户信息整理通常针对定量信息,一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表B 通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计C 定量信息主要靠客户自行填写,定性信息更多是靠理财师与客户沟通中观察和了解D 通过资产负债表对客户的资产负债进行分类、统计
()是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果(即资产负债表、收支结余表等),进行专业分析的过程。A、客户家庭基本信息B、客户财务状况分析C、理财目标的评估和分析D、综合理财规划建议
综合理财规划服务的第一步是()A、整理服务对象家庭财务状况信息B、收集服务对象家庭财务状况信息C、厘清服务对象和初步需求D、厘清服务对象及其家庭财务状况信息
对客户家庭财务状况进行分析,首先要对复杂的信息进行标准化整理,即根据客户所提供的信息制作()A、资产负债表和收入支出表B、现金流量表和收入支出表C、收入支出表和报税表D、资产负债表和损益表