增加客户黏性，沉淀长期金融资产
提高客户的忠诚度
提高金融机构和理财师的知名度
维护客户关系，实现长期合作
提升专业形象
第1题：
第2题：
第3题：
第4题：
第5题：
第6题：
第7题：
第8题：
第9题：
第10题：
财富传承规划的主要内容包括（）A、计算和评估客户财产B、决定财富传承的总体目标C、决定财富传承的具体目标D、制定财产传承规划方案E、执行财产传承规划
财富传承规划的主要内容包括（ ）。A.计算和评估客户财产 B.决定财富传承的总体目标 C.决定财富传承的具体目标 D.制定财产传承规划方案 E.执行财产传承规划
下列关于理财师职业特征的说法中，错误的是( )。A.在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户 B.理财规划服务是一项涉及业务范围广、专业性很强的服务 C.理财规划服务涉及的内容非常广泛，它包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等 D.理财师提供理财规划服务，只需考虑短期收益即可
多选题理财师在做财富传承规划时，应遵循（ ）的原则。A及早着手B充分沟通C专业分工D独立思考E定期更新
多选题财富传承规划的主要内容包括（ ）。A计算和评估客户财产价值B决定财富传承的总体目标C决定财富传承的具体目标D制定财产传承规划方案E执行财产传承规划
判断题持续理财规划服务的意义就在于，针对可能的事件或变化，一方面理财师能及时与客户沟通，了解、分析事件的影响和对策，同时让客户体验到理财师专业服务的价僮和必要性，有利于加强客户关系。（ ）A 对B 错
专业人士比较关注财富保障、传承和子女教育等方面的规划服务，在与理财师打交道时需要被尊重、关注和差异化、个性化服务。 ( )
持续理财规划服务的意义就在于，针对可能的事件或变化，一方面理财师能及时与客户沟通，了解、分析事件的影响和对策，同时让客户体验到理财师专业服务的价值和必要性，有利于加强客户关系。( )
后续跟踪服务的必要性有（）。A、理财规划服务是个过程，不是一次性完成的。它除了包括上文提到的接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案之外，还包括了交付方案之后对客户提供长期的服务和客户关系管理B、客户的理财目标有短期也有长期的，金融机构和理财师理想的情况是给客户提供终生的专业理财服务，甚至成为客户家庭世代的理财师，这就需要理财师提交理财规划方案之后不断做好客户的后续跟踪服务C、综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，对未来的预估不可能完全准确或一直不变，这会导致方案的最终效果与当初的预期、目标产生较D、从金融机构和理财师业务发展角度来说，接受全面理财规划和书面理财规划书服务的理财客户绝大多数都是价值较高的优质客户，如何通过后续跟踪服务，提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化是每个理财师必须思考和努力实践的工作。此外，业务人员都明白开发一个新客户付出的努力是维护一个现成客户的数倍，非常满意的优质客户还可以给理财师介绍更多优良新客户
为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容，提升专业形象，加强客户关系，具体表现包括（）A、增加客户黏性，沉淀长期金融资产B、提高客户的忠诚度C、提高金融机构和理财师的知名度D、维护客户关系，实现长期合作E、提升专业形象
